Directing
Johnny Mack Brown, un agent fédéral, commet quelques delits dans l'espoir être admis dans une bande de hors-la-loi afin de découvrir qui en est le chef et pouvoir la détruire de l'intérieur.
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Un faux swami et son partenaire commercial tordu, dans l'espoir d'acheter le terrain ciblé pour un nouvel aéroport, convainquent le propriétaire de la propriété qu'il n'a pas longtemps à vivre.
Après avoir assisté à une fusillade entre voleurs de bétail qui a fait une victime innocente, le conseil municipal de Outpost accepte la proposition du shérif Jackson de recruter un adjoint professionnel du révolver. Le choix de Jackson se porte sur son ami d'enfance, Hank Bartlett, au palmarès impressionnant de quinze villes nettoyées et dix huit hommes tués. Mais Bartlett meurt dans le désert sur la route de Outpost. Un vagabond, Jim Blake, l'enterre, s'approprie ses révolvers et la lettre de Jackson, puis prend sa place d'adjoint à Outpost. Dès son arrivée, il se heurte à l'hostilité d'une partie de la population, dont Gail Sterling, qui était parmi les opposants à embaucher un tueur.
Une série de raids perpétrés par des hors-la-loi ensanglante la frontière. Les bandits détruisent les ranchs à l'aide de dynamite et ne laisse que mort et désolation derrière eux. Dans un ranch dont il ne reste que des ruines fumantes, Red Ryder trouve la marque de El Conejo, un bandit considéré par la population comme un "Robin des Bois". Red Ryder réussit à le capturer, mais El Conejo nie sa culpabilité et accuse Ace Hanlon, un citoyen respecté de tous.
