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Blanche-Neige est une princesse d’une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle‐mère. Celle‐ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu’elle est la plus belle, mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. La reine décide alors de la tuer, mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche-Neige dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains.
Propriétaires de la Donald and Goofy Trapping Co., nos héros chassent - sans succès on s'en doute - le morse au Pôle Nord.
Donald est le chef d'une troupe scoute constituée par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Ils partent en expédition dans la forêt. Donald n'est malheureusement pas l'expert de la vie au milieu des arbres qu'il croit. Ses neveux en profitent, le ligotent et lui masquent les yeux. Dans ses tentatives de se libérer, il renverse un pot de miel qui attire un ours.
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement jeté dehors essaye d'utiliser la ruse en se déguisant en bébé.
Pat Hibulaire est le contremaître d'un chantier et vient juste de mettre à la porte son riveur. Donald passe à ce moment et prend le poste, malgré un manque cruel d'expérience... et une grande peur du vide. Ces points sont le début de ses mésaventures sur le chantier.
Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.
Olive construit une maison quand les garçons arrivent. Ils se montrent un peu pour la convaincre de les laisser construire sa maison pour elle. Elle décide de diviser le travail en deux en divisant les plans en deux et en demandant à chacun de construire un côté de la maison. Bien sûr, "coopération" n’est pas dans leur vocabulaire. Brutus fait un travail extrêmement bâclé sur sa moitié, et saisit également toutes les occasions de saboter Popeye ou de le piéger pour qu’il fasse plus de travail. Pendant ce temps, Popeye fait assez de ses propres erreurs, dont beaucoup semblent impliquer de coincer Olive dans de petits tuyaux pliés. Finalement, Popeye a ses épinards et finit la maison, mais la maison s’effondre alors qu’ils célèbrent avec un baiser.
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Donald reçoit un pingouin du pôle Sud de la part de l'amiral Byrd. Il s'amuse avec l'animal jusqu'à ce que celui-ci mange son poisson rouge...
Mickey et Donald décident d'emmener un groupe de souriceaux à bord d'une camionnette pour pique-niquer. Mais les jeunes ont eux décidé de rendre la vie impossible à Donald. Ils volent la nourriture puis lui offrent une fleur contenant une abeille. Après plusieurs péripéties, il arrive à s'en défaire mais les enfants lui offrent un sandwich avec une autre abeille.
Le Pays de la Symphonie est un royaume de la musique classique, où la princesse (un violon anthropomorphe) s’ennuie au milieu des ballets de danse et décide de s’éclipser. De l’autre côté de la Mer de la Discorde, l’Île du Jazz est animée par une musique vivante et de la danse, mais le prince (un saxophone) y trouve peu d’intérêt. S’étant éloigné, il aperçoit, grâce à une clarinette-télescope, la princesse de l’autre côté de la mer. Il traverse rapidement la mer sur une barque-xylophone afin de la rencontrer.
Mickey et Pluto assistent puis participent contre leur gré à une exposition canine. Pluto va porter secours à la chienne Fifi le pékinois.
