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Deux redoutables combattants tendent un piège à une famille désemparée. Uniques rescapés du massacre, deux enfants sont recueillis séparément et tentent tant bien que mal d'oublier cette terrible tragédie. Au fil des années, les deux frères s'appliquent à perfectionner leur apprentissage du kung-fu. La maîtrise de leur technique va leur être d'une grande utilité lorsqu'ils sont confrontés aux assassins de leurs parents.. Cette fois, le combat sera d'égal à égal...
Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.
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