Acting
Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres et en garde une partie dans un tiroir. C'est ce qui arrive à la lettre de Josue. Quand sa mère meurt, renversée par un bus, Josue demande à Dora de l'aider à retrouver son père. D'abord insensible, Dora finit par accepter de l'aider.
Après avoir lu un article sur l'artiste polonais Franz Krajcberg dans le magazine Veja, la détenue Maria do Socorro Nobre décide de lui écrire une lettre. Socorro a été condamnée à plus de 21 ans dans une prison pour femmes au Salvador, Bahia, tandis que Franz est un artiste tourmenté qui a perdu sa famille et vécu son enfance dans un ghetto en Pologne, mais qui a survécu à l'Holocauste. Franz s'est installé au Brésil et a retrouvé le goût de la vie en vivant près de la nature. Il inspire Socorro à rêver de nouveau à la vie.
En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, une chemise tachée de sang se balance au vent. Tonho, fils cadet des Breves, est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une lutte ancestrale entre familles pour des questions de terres. S'il remplit sa mission, Tonho sait que sa vie sera scindée en deux : les vingt ans qu'il a vécus, et le peu de temps qu'il lui restera à vivre. Il sera pourchassé par un membre de la famille rivale, comme le dicte le code de vengeance de la région. Angoissé par la perspective de la mort et instigué par son petit frère Pacou, Tonho commence à douter de la logique de la violence et des traditions. C'est alors que deux artistes d'un petit cirque itinérant croisent son chemin...
