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L'histoire d'amour contrariée entre Gin, la fille de Sen no Rikyū et Ukon Takayama, un seigneur en butte à la persécution des chrétiens décrétée par Hideyoshi Toyotomi.
Sen Rikyu est un maître de cérémonie du thé qui conseille le seigneur de la guerre Hideyoshi dans le Japon féodal du XVIe siècle. Sa fille, la belle dame Ogin, éprouve un amour non partagé pour le seigneur Ukon, qui a irrité Hideyoshi en se convertissant au christianisme. Le père d'Ogin, Rikyu, déplaît également à Hideyoshi en s'opposant au projet du seigneur de guerre d'envahir la Chine et la Corée. Lorsque l'animaliste Hideyoshi est rejeté par Ogin, il la menace, elle et son père, d'arrestation et pire encore.
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Telle une fugueuse, Tsuyu déménage à Osaka pour travailler comme hôtesse de bar. Elle rencontre la propriétaire d'une école de mannequins, Yoko, et pense sérieusement à devenir modèle. Yoko lui dit qu'elle peut emménager chez elle pour prendre des cours, tout en gagnant sa vie en même temps.
Asakichi bat un gangster, Sada, lors d'une bagarre, ce qui lui vaut la reconnaissance du chef du clan de Sada. Lorsque Kotoito, la geisha dont Asakichi est amoureux, est kidnappée par un clan rival et vendue à une maison close, Asakichi et Sada partent à sa rescousse.
Le directeur d'un théâtre itinérant s'éprend de la femme de son fils