Acting
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Tetsuya Hondo est un yakuza dont le clan vient récemment d’arrêter ses activités. Il est contacté par un clan rival mais décline l’offre. Comprenant qu’il met ainsi en péril sa vie ainsi que celles de ceux de son clan, son chef lui demande de quitter Tokyo et de devenir vagabond.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le cœur de la créature de Frankenstein débarque au Japon. Il est amené dans un laboratoire d'Hiroshima où des scientifiques procèdent à sa transplantation dans un cadavre. Mais, alors que l'opération vient de s'achever, la bombe atomique s'abat sur la ville. Des années plus tard, le monstre est recueilli par un scientifique américain et son assistante japonaise. Sous l'effet des radiations, il commence à grandir jusqu'à atteindre la taille d'une maison. Aucune cage ne pouvant plus désormais le retenir, le monstre s'évade et se réfugie dans la forêt. En même temps, Baragon, un dinosaure mutant, sort de sa cachette souterraine et se livre à des raids destructeurs...
D'après les rapports d'experts américains, le Japon devrait être englouti par les eaux sous trente ans. Les deux nations travaillent à chercher une solution lorsqu'un scientifique Japonais revoit l'estimation à la baisse: la disparition de l'archipel devrait intervenir dans les mois qui viennent, immergé par les vagues.
Dans la nuit noire, Jôji, ancien boxeur, secourt Saeko, une belle et suicidaire hôtesse. Ils commencent à vivre et travailler ensemble dans un restaurant où ils tombent progressivement amoureux, chacun cherchant à s'échapper de son sombre passé. Jôji se débat avec son échec en tant que boxeur, honteux d'avoir été banni du ring, alors que Saeko espère se cacher de gangsters l'ayant forcé à travailler dans leur cabaret.
Lorsqu'un sergent de l'armée américaine est retrouvé noyé dans la baie de Tokyo, une enquête est ouverte pour déterminer comment et pourquoi il a perdu la vie. L'enquête met au jour un système de marché noir impliquant de la fausse monnaie, un meurtre et une conspiration.
Dans une maison close de Shinagawa où se retrouvent marchands, artisans et samouraïs, un jeune conteur de rakugo qui ne peut pas régler ses dettes est pris en otage par le patron des lieux.
