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Renko est un jeune garçon du village qui est excelle dans l'art de raconter des histoires. Un jour il délivre un grand chien pris dans un piège à loup. L'animal reconnaissant se lie d'amitié avec l'enfant. Cependant, les villageois ne l'entendent pas ainsi, ils pensent que cet animal solitaire est dangereux et responsable de la mort de plusieurs bêtes d'élevage...
L'esprit démoniaque du docteur Mabuse prend possession d'un brillant psychiatre, le docteur Pohland, qui a mis au point dans un but thérapeutique un extraodinaire machine électronique capable d'hypnotiser les sujets. Possédé, le docteur va alors commencer à terroriser la ville. Seul le major Bill Tern, de Scotland Yard, semble capable de l'arreter. Mais il va devoir auparavant se débarraser de l'inspecteur Joe Wright, qui a l'air encore plus mauvais que le fameux criminel...
