Acting
Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître vénéré de tous. Mais que deviendrait le pays si de telles connaissances venaient à tomber entre des mains diaboliques ?
L'artiste martial chinois Huang Sheng arrive en Corée pour libérer son oncle, qui a été enlevé et contraint de travailler dans un camp de concentration par les Japonais.
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Kang est un policier véreux qui raquette et vole les dealers et les suspects. Cho est quand à lui, un homme d'affaires riche et posé, pourtant c'est un dangereux criminel. Lors d'une confrontation entre les 2 hommes, Cho blesse Kang au visage qui ne souhaite dès lors, qu'une chose : se venger.
Le combattant Ku Ru-Zhang ( Tony Liu ) est banni de sa ville après avoir tué un homme lors d'un combat brutal. Malgré la légitime défense, son père estime qu'il vaut mieux qu'il parte pour éviter de déshonorer sa famille. Jurant de ne plus jamais se battre, Ku trouve un sens à sa vie en venant s'occuper de la femme et de la fille d'un homme récemment décédé, rencontré lors de ses voyages. Cependant, il doit bientôt faire appel à nouveau à ses talents de combattant lorsque la ville où il vit désormais est menacée par un maître d'arts martiaux sans scrupules (Kim Ki-Joo) et ses deux redoutables hommes de main ( Sammo Hung et Wilson Tong ), venus remporter le tournoi local d'arts martiaux à n'importe quel prix.
Trois histoire de gangster. Park Min qui sort, Hyeon veut quitter le monde des gangsters et Sang qui cherche son père Young-Pyo qui a abandonné sa mère.