Acting
Les garçons se présentent simultanément pour emmener Olive au cinéma. Elle doit d’abord rendre visite au coiffeur, et dit aux garçons de prendre soin de Mimosa : bain, robe, et sieste. Bien sûr, avec ces deux-là, rien n’est simple.
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Dans un monde d'insectes, le lieu de danse à la mode est un bar, le Woodland Café. Les insectes peuvent y écouter un groupe de jazz endiablé…
La course est lancée pour la franchise ferroviaire d’État : C’est l’Onion Pacific - Popeye - contre le Sudden Pacific - Brutus. Il y a un baiser d’Olive pour le gagnant !
Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne veut pas de lui.
Popeye et Brutus sont en compétition dans les salles de jeux de penny, essayant d’amener le client Gontran. Bien sûr, il serait heureux de payer mardi pour un penny aujourd’hui. Et bien sûr, leurs arcades concurrentes montrent des clips mettant en vedette chacun d’eux, avec plus de la moitié de ce court-métrage ainsi recyclé.
Brutus est dans l’armée; il essaie de se faufiler hors de la base, mais ne peut pas. Popeye passe, Brutus l’invite, puis échange des uniformes. Popeye finit dans une perceuse.
Popeye fait un rêve. Dans celui-ci, Brutus se mêle aux flirts entre lui et Olive et continue d’avoir le dessus.
Olive lit une histoire de fantôme à Popeye et Brutus. Brutus quitte et construit une maison hantée et les attire à elle. Mais ils le découvrent rapidement et, mieux encore, une boîte de peinture invisible.
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
Popeye et Pappy essaient de jouer au poker, mais les pleurs de Mimosa ne cessent de les interrompre. Pappy veut frapper le petit, mais Popeye le persuade d’essayer la psychologie à la place. Popeye raconte comment "George Washlincoln" a abattu le cerisier. Inspiré, Mimosa coupe un trou dans le sol, puis dit la vérité. Popeye se précipite pour lui acheter une récompense, laissant Pappy en charge, mais Pappy croit à un style de parentage plutôt dangereux, le présentant à William Tell (des deux côtés du pistolet). Pappy a menti à Popeye.
Olive invite Popeye à un dîner hamburger. Son colocataire Gontran entend cela et se déguise en Popeye afin d’être celui qui apprécie la fête.
L’anniversaire de Popeye, et Olive a réussi à obtenir assez de sucre rationné pour lui faire cuire un gâteau, alors elle l’invite. Shorty est suicidaire parce qu’il ne reçoit jamais de courrier; Popeye l’invite aussi. Mais Shorty est aussi sujet aux accidents. Il va se laver les mains, et parvient à inonder Popeye directement dans les égouts.