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John Drake (Patrick McGoohan), solitaire et non violent, jamais armé, préférant utiliser son intelligence. Néanmoins, tout comme James Bond, il est équipé de gadgets mis au point par le service pour lequel il travaille. Très apprécié par ses supérieurs pour son efficacité, il lui arrive cependant de s'opposer à eux et d'aller à l'encontre de leurs ordres, quand il estime qu'ils ont tort.
Richard Bradford est McGill, un ancien agent de la CIA qui est "désavoué" après avoir été nommé bouc émissaire d'une mission ratée. Il voyage en Europe et travaille comme enquêteur pour compte d'autrui. McGill entre souvent en conflit avec les personnes qui l'engagent en raison de son sens de l'honneur et de son intégrité sans compromis.
En 1940, l'Angleterre attend d'être envahie par l'Allemagne nazie. Les Allemands bombardent Londres et les Anglais en font de même sur Berlin. Commence alors la bataille aérienne, la plus spectaculaire de la seconde guerre mondiale.
Scobie Malone, un policier australien, arrive à Londres où il doit arrêter un compatriote diplomate, Sir James Quentin, accusé du meurtre de sa première femme, disparue il y a de cela vingt-cinq ans. Ce dernier participe à une importante conférence internationale et prie Scobie d'en attendre la fin avant de l'appréhender. Le flic accepte et emménage chez Quentin. Une série d'étranges incidents commencent bientôt à le faire douter de la culpabilité de son hôte...
