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Le taciturne Will Lockhart livre des vivres à Barbara Waggoman, qui possède une boutique dans une petite ville perdue en territoire apache. Il se heurte à Dave Waggoman, cousin de cette dernière et fils d'un rancher brutal et autoritaire, Alec, et se met à la recherche d'un mystérieux trafiquant d'armes, qui fournit des fusils aux Indiens.
Le capitaine Blood est un pirate redouté. Exaspéré, Le roi d'Espagne demande au marquis de Riconete de mettre un terme aux attaques du hors-la-loi. Rapidement fait prisonnier, l’équipage reste fidèle à son capitaine et ne dévoile pas l'endroit où il se cache. Déguisé en marchand de fruits, Blood va tout tenter pour délivrer ses hommes.
Un peu avant le déclenchement de la guerre de Sécession, deux agents nordistes, Griff et Barney, sont charger d'enquêter sur de mysterieuses disparitions de diligences. Au cours de leur expédition, il se disputent la jolie Kate. Ils découvrent que le coupable, est le mari de l'ancienne fiancée de Griff.
