Hlayani Junior Mabasa

Joshua vit dans un campement informel avec sa grand-mère et son père qui a été contraint de fuir son domicile à cause de la politique zimbabwéenne. Autrefois étudiant boursier promis à un grand avenir, Joshua rêve de remporter un championnat de cyclisme BMX afin de trouver une vie meilleure que celle que peut offrir la boutique spaza que son père possède. Mais même ce rêve est brisé lorsqu'il survit de justesse à une attaque xénophobe vicieuse au cours de laquelle son père et sa grand-mère perdent la vie.

Félix Xaba, 13 ans, rêve de devenir saxophoniste comme son défunt père, mais sa mère, Lindiwe, considère le jazz comme la musique du diable. Lorsque Félix quitte ses amis du township pour intégrer, grâce à une bourse, une école privée huppée en quatrième, il défie sa mère et se tourne vers deux membres âgés de l'ancien groupe de son père pour qu'ils l'aident à se préparer au concert de jazz de l'école.