Directing
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Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.
Des escrocs runyonesques sur le lam se cachent dans la ferme pastorale des aveugles et décident d'aller tout droit.
Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72').
Lorsqu'un membre du jury prend au défendeur Il ne pouvait «convict t, elle a une mauvaise influence sur son fils.
