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Marguerite aime le vicomte d'Aveleda qui lui-même est épris de la jeune femme. Seulement il cache un terrible secret qu'il lui révélera le soir de leurs noces. Quant a Don Juan, également séduit par la jeune femme et fou de jalousie, il profère des menaces de mort a l'encontre des deux amants. Le drame, cependant, ne viendra pas de la ou on l'attend.
Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre. Dans la poche du cadavre, Spino a pris aussi une photo : le "polaroïd" d'une femme nue...
Portrait des derniers jours de la vie de l'écrivain portugais Camilo Castelo Branco.