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L'histoire se déroule dans une favela de Rio de Janeiro, et suit les aventures de deux adolescents, Acerola et Laranjinha qui, pris entre la pauvreté de la favela et la tentation du très lucratif trafic de drogue, luttent pour grandir.
L'histoire de Julio Batista, un tueur professionnel responsable de près de 500 meurtres au Brésil.
