Acting
Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.
Rad McDowell retourne chez lui, en Géorgie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il découvre que les fermes individuelles des environs font désormais partie du domaine de Riverside. Son cousin, Henry Warren, l'avertit que sa propre ferme, ainsi que celle de la famille Scott, risquent bientôt d'être annexées. Rad et son épouse décident de ne pas céder. La famille Scott en fait autant et se retrouve rapidement face au racisme ambiant et quotidien de cette région du Sud des États-Unis...
Pendant la guerre de Corée, l'infirmière italienne Virna Lisi tombe amoureuse de deux aviateurs américains, Tony Curtis et George C. Scott. Lisi épouse Curtis après l'avoir convaincue que Scott a été tué dans un accident d'avion. Elle découvre bientôt que Scott est vivant, mais reste heureusement mariée à Curtis jusqu'à ce que Scott revienne dans leur vie 14 ans plus tard.
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