Acting
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Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
Le jeune Dave Crockett, descendant du fameux trappeur, et Cannonball sont sur la piste d'empoisonneurs d'eau et se retrouve dans un territoire connu sous le nom de bande de Yucca, qui, suite à une erreur de bornage, se retrouve hors des États-Unis et hors du territoire indien. Roy Canfield, président auto-proclamé de Yucca est déterminé à empêcher toute tentative des habitants pour se rattacher à l'Union.
Les rangers Tex et Ananias sont envoyés à Santa Fè pour y capturer une bande de voleurs de bétail. En ville, Tex capture une vieille connaissance, un hors-la-loi du nom de Hendricks qui devait rencontrer un voleur, Dorgan. Tex prends la place de Hendricks, et arrive juste à temps pour faire échouer le vol du troupeau appartenant à Graham.
Un homme qui ne tarit pas d'éloges pour le chef d'un gang de hors-la-loi tue le chef de gang, puis prend sa place pour tenter de traduire le gang en justice.
Au milieu de la guerre civile, Lassiter a un plan pour prendre le contrôle de la Californie. Travaillant à Saint-Joseph, il prévoit d'envoyer de faux messages aux troupes de la côte ouest via Pony Express. Il tente d'abord de soudoyer le Pony Express à bord de Roy Rogers. Lorsque Roy refuse, il se tourne vers le hors-la-loi Johnson et son gang et cela crée des problèmes.
