Acting
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Joselito vit dans une petite ville près de Séville. Cet enfant malicieux possède une voix qui fait l'admiration de tous.
Après s'être exilé en Amérique, Quico Carola, ancien combattant franquiste, revient dans les Asturies, où il retrouve des connaissances de jeunesse. Quico cherche une épouse afin d'oublier la mort de sa compagne. Dans un village voisin, , il retrouve Armandina, veuve de son meilleur ami.
Deux gars vivent sans travailler assez bien en utilisant des milliers de tours et de faux. Mais ils changent rapidement leur attitude quand l'amour arrive à leur cœur.
