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Un magicien, qui divertit les enfants d'un village, transforme temporairement ses jeunes spectateurs en animaux. Malheureusement, un garçon transformé en chien rate le moment de rompre le sort et doit attendre le retour du magicien.
Esthappan vit dans une colonie de pêcheurs située au bord de la mer. Pour les pêcheurs du village chrétien côtier, il est à la fois un simple imbécile, un devin possédé et un guérisseur, un voleur de tombes satanique. L'histoire d'Esthappan se déroule à travers les récits d'autres pêcheurs sur les miracles qu'il a créés. À travers les déclarations contradictoires de ces personnes, une figure mystique d'Esthappan se dévoile.
