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Le poète Deraldo, Nordestin immigré à São Paulo, est confondu avec un ouvrier qui a assassiné son patron. Obligé de se cacher, il vit de travaux pénibles et prend conscience de l'oppression des métropoles. Il en tire un récit critique, "L'homme transformé en jus".
Au coeur de la forêt amazonienne, Machado, un entrepreneur brésilien, fait détruire un village d'Indiens avaeté pour s'approprier leurs terres. Tous les habitants sont massacrés, à l'exception d'un garçon âgé de 8 ans, Ava.