Writing
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Elmer se désespère de ne jamais attraper Bugs. A ce moment un éclair frappe et nous retrouvons Elmer en 1990, vieillard et armé d'un «super laser électronique tueur de lapin». Il rencontre Bugs, qui a vieilli lui aussi, et ce dernier l'embrasse avant de s'enfuir en riant et en boitant. Elmer réussit à le tuer. Dans son dernier souffle, Bugs ressasse la toute première chasse entre Elmer et lui, alors qu'ils n'étaient que des bébés. Bugsy (Bugs bébé), déguisé en policier, arrête et frappe le bébé Elmer pour excès de vitesse. Old Bugs, au final, enterre Elmer à sa place.
À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Nous voyons Bugs en train de lire un livre ayant trait à la légende des lutins, nommés gremlins, qui sabotent les avions. Il en voit un en train de commencer sa sale besogne. Bugs se fait écraser le pied puis, assommé, tirer la langue et, enfin, à nouveau écraser le pied avant d'être aux commandes d'un avion démarré par le gremlin. Bugs manque trois fois de tomber de l'avion avant de descendre.
Deux chats (dont l'un est une caricature de Jimmy Durante) se disputent violemment l'affection d'une jolie chatte, qui dispensera ses faveurs à celle qui lui apportera un petit oiseau. Malheureusement pour les félins amoureux, l'oiseau en question est une petite chose vicieuse nommée Tweety.
Malgré une première explosion de patriotisme, Daffy est terrifié d’apprendre que "le petit homme du conseil de selection" a une lettre pour lui et fait de son mieux pour la cacher.