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Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur parmi son peuple. La police secrète vient d’exécuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince et ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir aidé des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, condamnés à l’exil hors du pays. Mais Cao Shaoqin prévoit en réalité de les exterminer en chemin : il ordonne à ses deux fidèles commandants de préparer une embuscade à l’Auberge du dragon, située près de la frontière. Cet endroit, habituellement désert en la saison, est bientôt envahi par les membres de la police secrète et par de mystérieux combattants, venus protéger les jeunes Yu…
Lors de la construction d'immeubles d'appartements de luxe, un immense nid de milliers de serpents est découvert. Francis Chang (le patron) refuse de retarder la construction et ordonne de tuer tous les animaux. Il est à plusieurs reprises prévenu par sa femme, qui a fait des cauchemars à son sujet et aux serpents. Ils n'arrivent pas à tuer tous les serpents et se vengent donc des ouvriers du bâtiment et de Francis Chang. Bientôt des milliers de serpents tueurs sous la direction d'un Boa géant envahissent le bâtiment et tuent tous les nouveaux habitants. Même un maître serpent ne peut pas les arrêter.
Yu, le meilleur boxeur de son école ne râte pas une occasion de se battre, démolissant tout sur son passage. Mais le méchant de service ne s'avoue pas vaincu et engagera tous gros bras du pays pour dévaster l'école en question, laissant simplement Yu avec un bras en moins. Recueilli par un moine taoïste qui lui enseignera la technique de « la main de fer », et après un entraînement quasi inhumain, Yu pourra revenir sur le devant de la scène et se venger des japonais, coréens, tibétains, thaïlandais et hindous qui l'ont rendu infirme.
Trois sœurs, séparées dans l'enfance, sont bien décidées à venger leurs parents assassinés.
