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La mère mourante de Jay Price lui dit que son vrai nom est Jack King et lui donne un médaillon comme preuve. Au ranch King, il perd le médaillon qui est trouvé par le contremaître. Dans l'espoir de retrouver sa preuve, il embauche comme ouvrier du ranch sachant que le contremaître est le hors-la-loi connu sous le nom de Hawk. Mais essayant d'empêcher le Hawk de voler du bétail, il est capturé par les hommes du Hawk.
Dan, un chasseur de fauves, se marie avec Laura. Celle-ci semble troublée à la vision de Spanky, un gorille en captivité. Une séance d’hypnose révèle qu’elle aurait été gorille dans une vie antérieure. Lors d’un safari en Afrique, la jeune femme éprouve une étrange attirance envers les primates…
Burma se rend à une fête avec son petit-ami. Elle y fume pour la première fois de la marijuana. C’est le début de sa chute dans la spirale infernale de la toxicomanie.
