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Deux amies et leurs vies très différentes… L'une assiste au viol brutal de sa sœur tandis que l'autre doit faire face à une relation trouble avec un soldat afro-américain. Ensemble, les filles seront entraînées dans une spirale de vengeance et de violence.
L'histoire décrit comment une enseignante intelligente, belle et chaste devient une femme qui se tortille de désir après avoir été humiliée par le vice-principal lubrique et ses élèves.
Suite à une expérience ratée, des humains commencent à se transformer en créatures monstrueuses dotées de pouvoirs surnaturels. En pleine guerre des clans, Devilman fait alors son apparition. Mi-homme mi-démon, il est le dernier espoir de l'humanité face à l'armée maléfique dont le leader se fait appeler Satan...
Une étudiante, Hitomi, tombe amoureuse d'un homme d'âge moyen, Okawa, qui était l'amant de sa mère décédée. Les sentiments d'Hitomi vont et viennent car elle ne sait pas s'il s'agit d'un véritable amour ou simplement de la réalisation du rêve romantique de sa mère...
En 1868, après la chute du Japon dominé par les Shoguns, le nouveau gouvernement ordonne aux habitants d'Awaji, près de Kobe, de se réinstaller dans le nord de Hokkaido. Ces habitants soutenaient autrefois les anciens samouraïs. Deux ans plus tard, plus de 500 d'entre eux s'installèrent sur leur nouveau territoire sous la conduite de Hideaki, époux de Shino.
En août 1945, l'Union soviétique a envahi la zone autour de l'île de Sakhaline. Tetsu Ezure s'est enfuie avec ses deux fils et est arrivée dans la ville d'Abashiri, préfecture de Hokkaido, au Japon. Il y ont trouvé le froid extrême et la famine. Ils ont travaillé très dur. En 1971, le second fils de Tetsu, Shujiro, retourne au Japon après avoir connu le succès aux États-Unis. Il retourne à Abashiri pour la première fois en quinze ans. Sa mère Tetsu Ezure y vit désormais seule.
