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Julio cherche à retrouver sa fiancée dans les bas-fonds de Manille. Engagé comme ouvrier dans le bâtiment, il ne tarde pas à se prostituer.
À son retour du Japon, Johnny ignore qu’il a entre ses mains une mystérieuse cassette audio qui va le mettre en danger. Pourchassés par deux gangsters qui entendent récupérer le précieux objet, Johnny et ses amis Nonong, Nancy et Melanie tentent de leur échapper, mais c’était sans compter Madame Lily et ses acolytes chinois qui ajoutent au chaos de la situation...
Le playboy philanthrope Domenico Lipolico arrive aux Philippines dans le but de d'aider l'essor économique du pays. En fait, il s'agit d'un disciple du Diable qui entend précipiter le monde dans les ténèbres en créant notamment sa propre troupe de monstres sanguinaires. L'intrépide Darna, aux super-pouvoirs donnés par les forces du bien, pourra-t-elle contrer ses plans machiavéliques ?
