Writing
Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup l'invite à passer la soirée avec lui, mais la jeune fille a promis de rendre visite à sa grand-mère, une vieille dame nymphomane qui tombera amoureuse du loup.
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Une série de gags visuels lors d'un match de baseball.
Le Loup s'évade de prison, mais est traqué par un chien policier nommé Droopy. Chaque fois que le loup se cache quelque part, Droopy est là.
Papa taxi et maman taxi sont les heureux parents d'un bébé taxi. Celui-ci grandit. Il a sa première dent (une bougie !). Mais le bébé taxi est décidé à être une voiture de course et non un taxi. Ses parents sont déçus. Le bébé taxi fait le plein et part à l'aventure.
Droopy se lance, avec les chiens d'un chenil, dans une chasse au renard pour gagner un steak. Mais Reginald Fox, renard moqueur et rusé, se joue des chiens de chasse.
Un salon automobile permet au spectateur de découvrir les voitures de demain.
Le chat convoite le canari qui se trouve dans une cage mais son vieil ennemi, Spark le chien, veille.
En Afrique, Porky tente d'attraper une rare fourmi pygmée.
Le Grand Barko recherche un chien acrobate. Spike et Droopy sont candidats. Une succession d'épreuves doit les départager. De l'haltérophilie au tir, de l'acrobatie au jonglage, Spike et Droopy s'affrontent donc et les différentes tentatives de Spike pour éliminer son rival tournent à son propre désavantage.
Elmer Fudd se bat avec sa chandelle qui l'empêche d'aller se coucher. Attention, chef d'oeuvre! Alors que son style s'affirme et devient de plus en plus efficace (un mélange raffiné et parfait entre rondeur du trait et précision de l'expression, qui ne doit pas grand chose à Disney), Chuck Jones essaie tout ce qu'il veut essayer... Et ici, c'est un film sans une seule réplique! ...C'est aussi un solo absolu, puisque le personnage d'Elmer Fudd n'a aucun partenaire ici. L'hisoire est simple, Elmer veut se coucher, et s'il est difficile de se déshabiller en tenant un bougeoir avec une bougie allumée d'une main, c'est encore plus difficile de dormir quand la bougie refuse catégoriquement de s'éteindre... Tout et ici est basé sur une logique palpable, et sur une situation bien définie, exploitée avec goût et invention... on pense à Chaplin seul "en scène" dans One A.M., si c n'est que le personnage ici est fatigué, mais pas en état avancé d'ébriété.
Spike est chargé de garder la maison de Joe Bear (un ours) pendant son hibernation. Joe le prévient : « Si j'entends le moindre bruit, je te renvoie et je demande un autre chien de garde. » C'est justement ce qu'espère un autre chien qui se trouvais à la fourrière avec Spike et qui va, dès lors, tout tenter pour le faire chasser.
Épuisé, le chien Spike rentre se coucher mais le soleil se lève et un coq commence alors à pousser son horrible chant. Décidé à le faire taire, Spike tente de le ficeler, de l'écraser, de le tuer avec une hache, mais en vain.
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
La veille de Noël, et reniflements est déterminé à rester éveillé pour voir le Père Noël. Pas une tâche facile.
Un chat orange fait savoir qu'il déteste les chiens. Lorsque le chat croise un gros taureau à l'air méchant, le chat fait tout ce qu'il peut pour éviter la colère du chien tout en le tourmentant.
Chargé de veiller sur la demeure de son maître en l'absence de celui-ci et du domestique, Jeeves, Droopy fait appel à son frère jumeau, Drippy, qui est un costaud. Drippy rejoint donc Droopy mais Spike, un chien vagabond, arrive et demande à manger à Droopy. Autant ce dernier se comporte gentiment avec Spike, autant Drippy réagit au contraire avec violence.
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Une succession d'épreuves sportives oppose, au Yankem Stadium, Gorgeous Gorillawitz à Droopy. Le vainqueur, le roi du sport, aura droit à un baiser de la reine du sport.
Sniffles la souris, lors de sa première apparition dans un dessin animé de Warner Bros., se rend dans une pharmacie et se saoule avec un remède contre le rhume, puis se lie d'amitié avec un rasoir électrique et le saoule également.