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L'officier Werner Uhland est chargé de découvrir les faiblesses sexuelles des sept membres de l'intelligentsia allemande et par la même occasion qui parmi eux n'est pas loyal au 3ème reich. Il va alors utiliser des microphones et les services de quelques prostituées afin de les démasquer et justifier ainsi leur exécution. Ils sont tous réunis dans la vaste demeure d'Helmut Von Danzin où se prépare avec frénésie une orgie. A minuit, les SS débarqueront pour massacrer les traîtres...
Belle Starr, une jolie rousse, dispute une partie de poker avec le dangereux hors-la-loi Larry Blackie. Alors qu'elle a tout perdu durant le jeu, le bandit lui propose de troquer tous ses gains contre une nuit d'amour. Belle accepte et fait même tout pour perdre et ainsi succomber à la tentation. Pendant leur nuit commune, Blackie apprend que Belle s'appelle en réalité Isabelle Shelley et est une criminelle recherchée comme lui. Tour à tour, les deux tourtereaux deviennent amants puis rivaux...
Jean et Paul Malatesta sont deux jeunes orphelins qui doivent assurer la subsistance du foyer. Le premier est grognon et introverti, tandis que Paul est joyeux et insouciant. Lorsque Jean épouse Françoise Podesti, elle l'empêche de revoir ses anciens amis. Pendant leur séjour au château, Paul a la chance de rencontrer et de parler à Françoise, qui a le coup de foudre pour lui.
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