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Talbot est un usurpateur qui a pris l'identité de Don Luis de Serrano, à l'aide de faux papiers. Se faisant passer pour cet héritier espagnol, il possède maintenant cinq millions d'hectares et fait régner la peur dans la région. Entre autres, il exige des taxes considérables de la part des petits exploitants agricoles. Stony, Tucson et Lullaby, les "Trois Mousquetaires" du Far-West sont envoyés rétablir l'ordre et démasquer le bandit. Ils se transforment en de véritables Zorros, et volent l'argent de Talbot pour le rende aux petits fermiers. A la suite d'une habile manoeuvre, ils parviendront à obtenir des aveux écrits de l'usurpateur...
Le bétail Texas baron Stiles a tué les parents de John Clayborn dix ans plus tôt. Maintenant, un avocat, Clayborn tente légalement pour briser le fonctionnement de monopole de l'eau et bruissement de Stiles. Lorsque cela échoue, il doit recourir à la force.
Dans cette entrée de Roy Rogers, mettant en vedette une chanson écrite par le gouverneur de l'Oklahoma Roy J. Turner (faisant de lui et de Jimmie Davis de Lousiania et de WE "Pappy" O'Daniel du Texas les seuls gouverneurs d'État à écrire des chansons utilisées dans un western), Flying U Le propriétaire du ranch, Sam Talbot, est tué par une chute de cheval. La journaliste de St. Louis Connie Edwards vient vérifier une rumeur selon laquelle il aurait pu être assassiné. Elle va chez Roy Rogers, rédacteur en chef du journal local, et il l'emmène à la lecture du testament de Talbot. Le ranch est laissé au pupille de Talbot, duc Lowery, âgé de 12 ans, au grand désarroi de la nièce de Talbot, Jan Holloway. Après quelques tentatives sur la vie de Duke, Roy prouve finalement que Jan, Steve McClory et le coroner Jim Judnick ont fait tuer Talbot et conspirent pour faire de même pour Duke, faisant de Jan le dernier héritier.
