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Michael et Bruno sont demi-frères, mais vivent de manière diamétralement opposée. Biologiste moléculaire introverti, Michael ne vit que pour ses recherches en génétique. Bruno, au contraire, est l'esclave de ses désirs, et s'abîme dans une quête désespérée du plaisir sexuel.Mais leur vie change quand ils rencontrent l'amour. Michael retrouve son amie d'enfance, Annabelle, et Bruno découvre en Christiane la partenaire idéale de ses fantasmes. Alors qu'ils pensent que la chance a finalement tourné en leur faveur, leurs deux compagnes, par un hasard cruel, tombent toutes deux gravement malades.Abasourdis, Bruno et Michael doivent faire face à ces drames, et choisir s'ils préfèrent vivre une relation de couple délicate, ou retourner à leurs vies de solitaires…
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Cocoon

Écrivant ses mémoires en 1976 à Los Angeles, l’écrivain Christopher Isherwood se souvient de Berlin en 1931 où il partit rejoindre son ami le poète Wystan H. Auden. Ce voyage lui permet d’échapper à une mère rigide et de se laisser aller librement à ses amours pour les garçons dans les cabarets de la ville. Assis à la terrasse d'un café, l’écrivain tombe follement amoureux du jeune éboueur allemand Heinz Neddermeyer balayant le trottoir opposé. Cependant l’emprise des nazis sur le pays est de plus en plus grande. Christopher et Heinz finissent par rejoindre l’Angleterre. Mais Heinz doit retourner en Allemagne deux semaines plus tard : le bureau d’immagration a eu connaissance de leur relation…
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