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Mickey est à la tête d'un orchestre qui joue en plein air. L'orchestre se compose d'entre autres de Dingo (à la clarinette) de Gideon Goat (au trombone), Clarabelle Cow (à la flûte), Horace Horsecollar (aux percussions), Peter Pig (à la trompette) et Paddy Pig (au tuba).
La Fanfare

During a chicken picnic, Yellow Guy gets upset after Green Bird kills a butterfly. Yellow Guy then meets a butterfly that takes him on a journey to discover his concept of love.
Don't Hug Me I'm Scared 3

Step back into the imaginative and frankly terrifying world of Becky & Joe with Don’t Hug Me I’m Scared. In this episode: Some things change over Time.
Don't Hug Me I'm Scared 2

The fourth instalment in the surreal Don’t Hug Me I’m Scared videos in which the three returning characters enter a sinister digital world through their computer.
Don't Hug Me I'm Scared 4

All alone, Yellow Guy tries to stop a lamp from teaching him about dreams. While Red Guy finds out the truth about the puppets' existence.
Don't Hug Me I'm Scared 6

Mickey fait du jardinage en compagnie de Pluto mais le jardin est envahi par des insectes. Il lutte contre eux avec un insecticide de sa confection mais se retrouve lui-même aspergé. Le produit lui provoque des hallucinations, les insectes deviennent géants.
Le Jardin de Mickey

Un court métrage de marionnettes inquiétant qui explore le concept de créativité...
Don't Hug Me I'm Scared

Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

Dans la jungle amazonienne, Donald essaie de photographier des oiseaux, mais la plupart sont récalcitrant à se laisser prendre en photo. Pour ne rien arranger, un oiseau particulièrement loufoque, l'aracuan, vient lui compliquer la tâche...
Le Clown de la Jungle

A hungry mosquito spots and follows a man on his way home. The mosquito slips into the room where the man is sleeping, and gets ready for a meal. His first attempts startle the man and wake him up, but the mosquito is very persistent.
How a Mosquito Operates

In Prague, a professorial puppet, with metal pincers for hands and an open book for a hat, takes a boy as a pupil. First, the professor empties fluff and toys from the child's head, leaving him without the top of his head for most of the film. The professor then teaches the lad about illusions and perspectives, the pursuit of an object through exploring a bank of drawers, divining an object, and the migration of forms. The child then brings out a box with a tarantula in it: the professor puts his "hands" into the box and describes what he feels. The boy receives a final lesson about animation and film making; then the professor gives him a brain and his own open-book hat.
The Cabinet of Jan Švankmajer

Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une représentation publique radiodiffusée. Suite à une maladresse de Dingo, leurs instruments se retrouvent aplatis par un ascenseur. La représentation qui s'ensuit est assez étonnante.
L'Heure Symphonique

Donald nourrit les animaux de sa ferme, parmi lesquels des poulets et des cochons. Alors qu'il va chercher le lait de sa vache, Clémentine, il se rend compte qu'elle n'est pas dans l'étable...
Donald Fermier

Dingo part pêcher avec son ami, le criquet Wilbur. Mais ils sont poursuivis par la malchance, le criquet étant pris par erreur comme appât puis victime des poissons et des amphibiens.
Dingo et Wilbur

Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Rhapsodie à quatre mains

A travers les aventures de la fée Crysta et Zak, jeune bûcheron, dans la forêt tropicale. Plaidoyer pour la sauvegarde des grandes forêts.
Les Aventures de Zak et Crysta dans la forêt tropicale de FernGully

Bugs Bunny dirige une interprétation de "Matin, midi et soir à Vienne" de Franz von Suppé. Cependant, une mouche vient perturber sa représentation…
Bunny chef d'orchestre

Court métrage expérimental explorant les possibilités de l'animation par intermittence et des images spasmodiques. Norman McLaren joue avec les lois de la persistance rétinienne dans une œuvre de pure imagination faisant penser tantôt à un feu d'artifice très nourri, puis ensuite à un dessin lent à se former et dont on ne perçoit que des touches rapides et éphémères. Film sans paroles.
Blinkity Blank

L’aventure continue donc pour les jouets d’Andy, confiés à la petite Bonnie à la fin de Toy Story 3, en particulier à l’heure du bain. Mais quand la baignoire se vide, que faire pour passer le temps ? Une soirée mousse, bien sûr ! Et voilà que Rex, le tyrannosaure aux trop petits bras, dont se moque Buzz, Woodie et Monsieur Patate, se révèle être un véritable roi de la nuit, en particulier depuis qu’il a fait la connaissance de nouveaux copains phosphorescents !
Rex le Roi de la Fête

Pour échapper à la négligence et aux abus de ses parents, un jeune garçon plante d'étranges graines qui deviennent grand-mère.