Surprise partie

À la maison du compositeur viennois Johann Strauss, a vécu Johann Mouse. Chaque fois que le compositeur jouait ses valses, la souris dansait, incapable de se contrôler. Un jour, quand Strauss était absent, Tom le chat joua la musique de son maître. Ce qui força la souris à danser, offrant à Tom une chance de bondir sur elle.

Le chien de la famille avertit Tom de ne pas faire de bruit afin qu'il puisse faire une sieste. Jerry entend cela et conçoit immédiatement des plans pour s'assurer que la sieste du chien sera interrompue (assiettes cassées, en jouant des instruments de musique, etc.). Un des rares dessins de la série Tom et Jerry dans lequel l'un des personnages principaux parle.

Les avances de Tom sur une jeune chatte qui parle swing ne donnent rien, rien en somme, jusqu'à ce que Tom reçoive un costume de zazou. Armé de ses miles tissus et d'un nouveau jargon cool, Tom doit encore faire face aux ruses de son ennemi juré, Jerry.

Tom entre par la gauche de la scène en cravate blanche et queue de pie, se met au piano, obtient l' attention de l'orchestre qui se prépare dans la fosse en dessous de lui et commence à jouer la "Rhapsodie hongroise» de Liszt. À l'insu de Tom et du public, Jerry est endormi en travers de plusieurs des touches de haute note à l'intérieur de l'instrument, de sorte que le jeu de Tom finit par le réveiller. Jerry est matraqué par les marteaux, il rebondi dans les fils métalliques, et pressé par Tom lorsque le chat tente de jouer le concerto en évitant Jerry. Les cabrioles défensives de Jerry s'ajoutent au brio du programme et répondent à Tom avec une habile attaque musical de Jerry. À la fin de ce concerto, le duo laisse un seul animal debout pour les applaudissements du public.

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".

Devenus sans-abris, Tom et Jerry font un pacte de non agression et errent a la recherche d'une maison accueillante. Leur rencontre avec une petite fille Robyne Starling qui a du fil a retordre avec sa tante Figue, va les entrainer dans une grande et merveilleuse aventure.

Le nouveau livre de Tom sur «comment attraper une souris" n'est pas trop utile contre Jerry, en fait, Jerry semble en faire un meilleur usage que Tom.

Jerry la souris se lasse de vivre la vie à la campagne et décide de se diriger vers la grande ville. Cependant, l'expérience ne tourne pas tout à fait comme Jerry avait prévu.

Jerry essaie d'aider un lion en fuite pour éviter la capture de Tom...

Jerry casse un vase sur la tête de Tom, qui conduit Maman à jeter Tom dehors. Jerry se délecte de sa liberté, entre autres choses, il transforme la photo de Tom dans une caricature d'Hitler puis crache sur elle. Mais il se fatigue vite de cela, et sous un pavillon de trêve, élabore un plan avec Tom. Anormalement bavard le duo organise une grande chasse, mais quand ils sont hors de vue de Mammy, ils font semblant, s'arrêtant pour un petit paté , une cuisse de dinde, et une boite de bœuf . Finalement, Tom poursuit Jerry sous un tapis, puis l'échange avec une tomate, qu'écrase Mammy. Avec Jerry apparemment vaincue, Tom est récompensé avec une tarte, mais quand Jerry essaie de réclamer sa part, Tom lui ferme la porte.

Jerry et ses amis inondent la cuisine, puis utilisent le congélateur pour la transformer en une patinoire. Tom trouve une paire de patins à glace mais les souris n'ont aucun problème à lui échapper.

Mickey Mouse tient la barre du Steamboat Willie en sifflotant. Mais le capitaine Pete le surprend et le renvoie à des tâches subalternes. Au port, où le bateau embarque quelques animaux, Minnie arrive trop tard et Mickey l'aide à monter à bord avec une galanterie coquine. Sa partition de la chanson populaire « Turkey in the Straw » est dévorée par une chèvre que Minnie transforme en orgue de Barbarie. En homme-orchestre, Mickey détourne les objets et les autres animaux du bord pour l'accompagner. Cette fois, le capitaine Pete est excédé et condamne Mickey à la corvée de pommes de terre.

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Tom, avec du mortier, enseigne à un chaton l'essentiel: «les chats chassent les souris." Mais Jerry continue de renverser cette leçon à chaque occasion, en ajoutant ses propres phrases, comme «les chats et les souris sont copains." Finalement, Jerry maintient Tom hors de la maison. Il le renvoie avec des bretelles dans la boîte aux lettres.

Mammy Two-Shoes accepte de garder trois bébés apparemment innocents. Mais tandis qu'elle est partie acheter de la crème, le trio commence à tourmenter Tom et Jerry.

Jerry tente d'enseigner à une petite souris comment se comporter avec les chats pour ne pas se faire attraper...

Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.

Tom est habillé et traité comme un bébé par la petite fille de la maison et il déteste cela à part la bouteille de lait, en somme. Jerry convie quelques chats de gouttière, qui taquinent Tom.

Tom a reçu la tâche de garder le réfrigérateur pendant la nuit par Mammy-Two-Shoes, mais dès qu'il a commencé, il est dupé par Jerry en tombant dans le sous-sol, où il atterri dans un tonneau de cidre. Maintenant, en état d'ébriété, Tom chancelle autour de la maison voulant faire du mal à Jerry, ouvrant le réfrigérateur, mettant la pagaille, réveillant Mammy-Two-Shoes. Vous pouvez dire cela ne prendra fin qu'avec une punition sévère, mais Tom rejette simplement l'avertissement et devient encore plus ivre en descendant une bouteille de rhum qu'il trouve dans la salle de bains. Évidemment, tout le monde a une bouteille de rhum dans sa salle de bains.

Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l’hippopotame et Melman la girafe cherchent toujours désespérément à rentrer chez eux ! Évidemment, King Julian, Maurice et les pingouins les suivent dans leurs péripéties… Leurs aventures les mènent en Europe où ils trouvent une couverture idéale : un cirque ambulant, qu’ils vont devoir ré‐inventer – façon Madagascar…