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Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
Le Grand Méchant Loup

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
Les Neveux de Donald

Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.
Amour, amour

Tout le monde connait désormais Martin, le tracteur ami de Flash McQueen. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Martin a déjà vécu des histoires extraordinaires mais les a-t-il vraiment vécues ou les a-t-il inventées ?
Cars Toon : Martin se la raconte

Laurel et Hardy sont vendeurs de poissons ambulants. Stanley a une idée géniale : s'ils pêchaient eux-mêmes leur poisson, ils n'auraient pas à l'acheter... Sitôt dit, sitôt fait ! Dans le dépotoir de Joe, il déniche "Ruth" un bateau au rebut. Afin de pouvoir remettre ce dernier à flot et de vérifier son étanchéité, autre idée géniale, ils décident de le remplir d'eau ! Les deux compères sont remplis de bonne intention et décident même d'arrêter de se comporter en gamins et de cesser leurs enfantillages coutumiers. Las, les bonnes intentions et les idées géniales ne suffisent pas ! Le naturel revient au galop et les catastrophes s'enchaînent...
Laurel et Hardy - Marchands de poisson

Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.
Donald et Pluto

The Driver drives a wounded diplomat, who carries a mysterious briefcase, while under helicopter attack. During the attack the briefcase is struck by a bullet, causing a display on it to begin counting down, and it to leak an unknown fluid from the bullet hole. The Driver manages to destroy his pursuers, but refuses to proceed without knowing the contents of the damaged briefcase. It is revealed that the diplomat guards a human heart for a peacekeeper, whose life is needed for the continued freedom of the people. The case is delivered, and the tyrant is forced to give up his attempt to take the country by force. The Driver leaves for another mission.
Ticker

The Driver is hired by the FBI to help defuse a hostage situation. A disgruntled employee has kidnapped a CEO and has hidden her, demanding $5,088,042. The Driver delivers the money, writing the sum on his hand as instructed by the hostage taker. After he is told that he holds the life of a person in his hand, he is ordered to burn the money. As he complies, the federal agents break in and attempt to subdue the man, who shoots himself in the head before he reveals where the woman is hidden. The Driver then tries to find the hostage before she drowns in the trunk of a sinking car. As a twist, the kidnapped woman is revealed to be the hostage taker's lover. She coldly taunts the dying man in the hospital.
Hostage

Donald est un jeune écolier partagé entre sa bonne et sa mauvaise conscience... Le matin, il ne veut pas se lever pour aller à l'école. Sa Bonne Conscience, un angelot semi-transparent avec le visage de Donald voletant près de lui, le presse de se préparer mais sa Mauvaise Conscience, un être similaire avec des cornes et un trident comparable à un diablotin, lui conseille de rester coucher. Sur le chemin de l'école, le diablotin propose à Donald d'aller pêcher ou d'aller fumer la pipe au lieu de suivre les cours. Donald suit ce mauvais conseil mais la pipe le rend malade et le fait s'évanouir. Les deux consciences se livrent alors une bataille qui se termine par la victoire du bien. Donald se réveille et tente de suivre ses conseils sur la route d'école.
L'Ange Gardien de Donald

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...
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Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…
Ferdinand le Taureau

M. Pest, un gentleman alcoolique, se rend au Music-Hall. Il a bien du mal à trouver sa place, dérangeant de nombreuses fois les spectateurs déjà assis ainsi que les musiciens de l'orchestre. Dans le même temps, M. Rowdy, un autre spectateur situé à l'étage, perturbe parfois malgré lui le bon déroulement des différents numéros présentés dont un charmeur de serpents, une danseuse orientale, un cracheur de feu.
Charlot au Music-Hall

Dingo réside dans la station de ski Sugar Bowl. Sur la conseils et les commentaires du narrateur, il fait une démonstration des bases du ski... à sa manière.
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En plein hiver, des musiciens de rue Stanley et Oliver ne reçoivent pas beaucoup d'affaires dans un quartier délabré, puis leurs instruments sont brisées dans une altercation avec une femme formidable. Leur chance semble tourner quand ils trouvent un portefeuille plein d'argent, mais sont sur le point de perdre à un voleur quand un policier en passant chasse le voyou off. Les garçons traitent l'officier à un repas, mais quand Stanley sort le porte-monnaie pour payer, le flic reconnaît comme son propre. Plutôt que de les exécuter en tant pickpockets, il paie son propre onglet et laisse Stanley et Oliver à la merci de l'headwaiter bourrue.
Laurel et Hardy - En dessous de zéro

Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
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Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.
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Une femme accuse à tort Buster d'une bévue, et le conduit devant un tribunal dont le juge, les croyant fiancés, les marie. L'accueil de la belle famille, d'abord peu agréable, change lorsqu'ils en viennent à croire que Buster doit hériter.
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Le chanteur Rouge-Gorge faisait une sérénade à Jenny Wren, une sémillante femelle, au moment où il se fait tuer par une flèche. Débute alors une enquête policière et un procès. Trois coupables comparaissent à la barre : Black Bird (un merle noir), Legs Sparrow (un moineau) et Cuckoo (un coucou).
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Mike Fallon est un tueur de sang-froid et le meilleur dans la profession. Mais, lorsqu’une personne chère à son coeur est assassinée par sa propre bande, Fallon est forcé de détruire sa vie pour venger la seule personne qui faisait sens dans son existence.
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Dès sa sortie de prison, un vagabond est pris à parti par un prédicateur : "Laissez-moi vous faire revenir dans le droit chemin". Emu, le vagabond se repent et décide sur le champ de renoncer à sa vie de repris de justice, mais sa fière résolution s'effondre bientôt quand il s'aperçoit que le pasteur n'hésite pas lui-même à commettre un larcin si l'opportunité se présente.

