Mickey est à la tête d'un orchestre qui joue en plein air. L'orchestre se compose d'entre autres de Dingo (à la clarinette) de Gideon Goat (au trombone), Clarabelle Cow (à la flûte), Horace Horsecollar (aux percussions), Peter Pig (à la trompette) et Paddy Pig (au tuba).
Tom et Jerry sont les nouveaux assistants de Jack, le jeune propriétaire d'un parc d'attraction sur le thème des contes pour enfants, dont les finances sont en berne, jusqu'à ce que des haricots magiques leur permettent de mettre la main sur une poule aux œufs d'or...
Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand le moment de récolter le maïs arrive, Peter le Cochon et Donald refusent toujours d’aider la poule. Elle le récolte donc seule avec ses poussins. Finalement, la poule cuisine le maïs et en offre à Donald et à Peter le Cochon, mais en y regardant de plus près, ils découvrent une surprise.
Dans la jungle amazonienne, Donald essaie de photographier des oiseaux, mais la plupart sont récalcitrant à se laisser prendre en photo. Pour ne rien arranger, un oiseau particulièrement loufoque, l'aracuan, vient lui compliquer la tâche...
Notre duo de choc se retrouve impliqué dans le monde de l'espionnage quand Tom, par inadvertance, met les pattes dans une réunion "top secrète", de quoi rendre jaloux les plus grands espions...
Dans ce premier dessin animé officiel mettant en scène Pluto, notre chiot intrépide est en fuite après avoir volé un os à Butch, le bouledogue. Il trouve refuge dans la galerie des miroirs d'une fête foraine et sa peur initiale des distorsions mène à une aventure amusante où il profite des miroirs pour repousser Butch.
Tom et Jerry participent à une compétition automobile intense appelée la « super course » dans le but de gagner le grand prix: un manoir luxueux ! Au volant de voitures surpuissantes se déplaçant au sol, sur l'eau et même dans les airs, ils découvrent les point d'intérêts de différents endroits du monde dans cette compétition effrénée, semant le désordre au passage.
Tac se passionne pour les contes de dragons et de chevaliers. Aussi lorsque Donald arrive dans un bulldozer afin de construire une route à l'emplacement de leur arbre, il croit, ainsi que Tic, avoir affaire à un dragon...
Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...
Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.
Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Mickey et Pluto passent à l'action lorsqu'un ami australien leur envoie un kangourou boxeur et son bébé. Pluto est d'abord furieux que les deux visiteurs détruisent sa nouvelle niche et mangent sa nourriture mais Mickey se réjouit d'avoir un partenaire de boxe. Tout est bien qui finit bien, car ils forment une grande famille des plus originales.
"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".
L'histoire d'amour compliquée entre Plankton et sa femme ordinateur vire au chaos quand elle prend position et décide de détruire le monde sans lui.
Winnie l'ourson se rend à son lieu de prédilection pour penser mais c'est un jour venteux. Winnie est à peine assis que Grignotin surgit du sol et l'avertit qu'il doit s'en aller à cause du vent violent. Mais Winnie a mal compris son ami et s'en va souhaiter la bonne journée à chacun de ses amis de la forêt des rêves bleusNB 1. Winnie se rend d'abord chez Porcinet qui est s'envole comme un cerf-volant avec son écharpe pour seul fil d'accroche. Winnie tente de maintenir l'écharpe tandis que Grand Gourou et Petit passent à côté de lui. Il leur souhaite le bon jour. Le vent emporte Winnie et Porcinet près de la maison en bâtons de bois de Bourriquet que l'ourson fait tomber en passant. Plus loin Winnie glisse et laboure le champ de carottes de Coco Lapin l'aidant par inadvertance pour sa récolte.
Les origines des cinq maîtres du kung fu qui suivent Po dans ses aventures.
Un Minion s'ennuie en voyant les autres habitants avec leurs chiens. Il n'a qu'un souhait, avoir le sien !
Bugs Bunny, le lapin facétieux, vit trois aventures délirantes entouré de ses fidèles compagnons. Il doit tout d'abord combattre le Chevalier Noir (qui n'est autre que Sam le pirate, aidé d'un dragon) pour récupérer une épée chantante. Puis, accompagné de Titi et de Daffy Duck, Bugs Bunny doit affronter de redoutables gangsters. Enfin, la cérémonie des Oswalds récompense les meilleurs acteurs de dessins animés : Pépé le Putois, Porky et Bugs espèrent tous remporter le trophée.
Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.
