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Un garçon et sa mère tentent de se débrouiller dans l'Union soviétique des années 1950 dans cette tragédie écrit et réalisé par Pavel Chukrai. La commune russo-française de production s'ouvre avec une femme de tomber dans la neige et la boue pour donner naissance à un enfant en 1946. Le père du garçon est un soldat qui est mort à la guerre. Katya (Yekaterina Rednikova) et son fils (Misha Philipchuk) Sanya sont ensuite vu six ans plus tard dans un train. Pauvre et désespérée, elle tombe amoureuse d'un soldat désinvolte, Tolyan (Vladimir Machkov).
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Après avoir passé 24 ans dans une prison de haute sécurité pour meurtre, Louis est à quelques semaines de sa remise en liberté. Appréhendant la vie qui l'attend à l'extérieur, il se raccroche à sa toute nouvelle amitié avec Beech, un jeune homme qui débute sa peine et qui lui rappelle celui qu'il était au même âge. Louis va chèrement payer sa décision de prendre Beech sous son aile. Filmé dans une prison de haute sécurité dans l'Indiana, au milieu de détenus et de leurs gardiens.
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