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En 1975, a la fin de la revolution culturelle, Xiu Xiu, fille d'un tailleur de Changdu, est envoyee a la campagne dans le cadre des mesures de reeducation des masses. Elle est l'une des derniere des quelque sept millions et demi de jeunes intellectuels enroles de cette facon au service du mouvement revolutionnaire. Xiu Xiu doit garder des chevaux et on lui confiera ensuite un bataillon feminin de cavalerie. Mais ce bataillon n'existe plus depuis longtemps et personne ne viendra jamais la chercher. Son instructeur est un berger tibetain, Lao Jin.
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Natalie Ravenna est femme au foyer. Mais lorsqu’elle découvre qu'elle est enceinte, elle ressent le besoin de s'évader de sa vie et de son mariage. Elle parcourt alors les routes des États-Unis. Elle fait la rencontre d'un homme simple, joueur de football, blessé, fidèle, et naïf, qu'elle prend en stop, et qui s'appelle Killer. Il lui parle des Gens de la pluie, des gens transparents faits de pluie, et qui se dissolvent lorsqu'ils pleurent. Il dit en avoir rencontré.
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