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Edward « Eddie » Morra, écrivain sous contrat, ne parvient pas à remplir la moindre page de son premier roman. Habitant un appartement miteux à New York, l'allure négligée, sâle, il vit aux crochets de sa petite amie Lindy, qui lasse de le voir incapable d'avancer dans la vie, le quitte. Il retrouve par hasard Vernon, son ex-beau frère, ancien dealer, qui dit travailler désormais dans l'industrie pharmaceutique. Il propose à Eddie de tester une substance en cours d'homologation, le NZT. Eddie accepte et sa vie s'en trouve bouleversée, car le NZT développe en quelques minutes les facultés cognitives de celui qui l'ingère, améliorant considérablement ses perceptions, sa mémoire et ses capacités de raisonnement. Commence alors pour lui une vie « sans limites », il renoue avec Lindy et devient le gourou de Carl Van Loon, redoutable homme d'affaires. Mais il va rapidement découvrir que le NZT a des effets secondaires létaux et qu'il n'est pas le seul à en connaître l'existence...
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Lee, un écrivain, raconte sa vie à des étudiants américains expatriés à Mexico. Lui, qui erre sans but dans les bars gays de la ville, va voir son destin basculer le jour où il va croiser la route du jeune Allerton. Il jette son dévolu sur le jeune homme dont il s'éprend de manière obsessionnelle mais celui-ci le rejette. Pourtant, malgré leur relation complexe, les deux amis se lancent ensemble en quête d’une plante hallucinogène qui conférerait des dons télépathiques.
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