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Konohamaru et Naruto participent tous deux aux Examens Chûnin organisés par Suna au Pays du Vent. Konohamaru et son équipe commencent dans la zone prévue pour la seconde moitié de l'examen où ils sont attaqués par un monstre. Naruto les en sauve et ils se rendent tous aux matchs préliminaires où Naruto est confronté à Konohamaru. Malheureusement, en raison d'une querelle, Naruto et Konohamaru n'entendent pas une grande partie des règles. Après les encouragements de la foule, Konohamaru commence la bataille en lançant une bombe fumigène puis utilise un Orbe Tourbillonnant Géant, une technique que Naruto ne lui avait pas enseignée auparavant. Naruto est capable de l'éviter de justesse. Ensuite, tous deux utilisent la technique du Multi Clonage Supra et s'attaquent l'un l'autre, Naruto avec un Rasengan et Konohamaru avec un kunaï.
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Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.
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