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Un homme barbu s'installe dans la chambre d'une auberge. Alors qu'il a le dos tourné, ses bagages disparaissent, puis son chapeau entreprend de ramper dans tous les sens.
L'Auberge ensorcelée

Un policier tente d'arrêter une automobile décapotable occupée par un couple trop pressé. L'automobiliste n'obtempère pas, fauchant le policier qui se retrouve à cheval sur le capot, puis tombe sous les roues qui lui passent sur les jambes, mais il se relève aussitôt et entreprend de poursuivre les chauffards. Le véhicule grimpe alors sur la façade d’un immeuble qui lui sert de tremplin vers les nuages qu’il utilise comme chemin pour atteindre la Lune autour de laquelle il effectue une boucle, puis il se pose sur les anneaux de Saturne qui lui servent de circuit. L'automobile obéit enfin aux lois de la pesanteur et retombe dans le vide. Longue chute jusqu’à la Terre où l’automobile crève le toit d’un bâtiment qui s’avère être le tribunal où un juge envoie en prison un voyou. La voiture file à l'extérieur où le juge, le greffier et le policier les rattrapent. Mystère !
The '?' Motorist

Un colleur d'affiches en action dans une ville, parmi d'autres affiches. Des policiers passent puis les personnages des affiches s'animent et interagissent. Un des hommes commence à faire la cour à une jeune fille, qui le repousse, aidée par les personnages des autres affiches. Les policiers repassent et les affiches ne bougent plus. Un passant est provoqué par les personnages, qui s'en prennent aux policiers venus à la rescousse. Les affiches reprennent une apparence normale. Le décor tombe et les personnages des affiches se retrouvent enfermés derrière une grille, que les policiers essaient de franchir avant d'être eux-mêmes enfermés derrière les affiches et d'essayer de s'échapper.
Les affiches en goguette

Dans ce bref « trick film », deux clowns assemblent une énorme lanterne magique qui projette d’abord des images en mouvement, puis émet des danseuses.
La Lanterne magique

Un homme bien habillé dessine sur un tableau un personnage du xviie siècle, puis laisse apparaître sur sa propre tête une coiffure de cette époque. Il dessine alors un vieil homme à barbe, attribut pileux qui apparaît alors sur le bas de son visage. Ensuite, il dessine un homme avec une grande moustache : sa coupe et sa barbe disparaissent, mais pour laisser place à cette même moustache. Il écrit sur le panneau : « Comic excentric », puis son visage se transforme en celui d'un clown, en général et enfin en diable.
Le Roi du maquillage

Un jeune troubadour consulte la Fée Carabosse pour connaître son avenir. Celle-ci lui montre la vision d’une princesse prisonnière dans un château. Pour aller la délivrer, elle lui propose un talisman magique. Au moment de payer, le troubadour trompe la fée en lui donnant un sac rempli de sable. Elle jure de se venger.
La Fée Carabosse

Le film est une adaptation du célèbre conte de Charles Perrault, La Barbe bleue. Barbe-Bleue épouse sa huitième femme avec force argent pour l'heureux père de la mariée. Devant partir en voyage il confie son château et son trousseau de clefs à sa bien-aimée qui va bientôt découvrir ses défuntes compagnes d'infortune.
Barbe-bleue

Le prince Bel Azor s’est fiancé à la princesse Azurine en présence des fées-marraines. Furieuse de ne pas avoir été invitée, une sorcière se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil. Bel Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora… Une féérie en 32 "tableaux" réalisée par Georges Méliès en 1903.
Le royaume des fées

In this scene is shown a magician behind an ordinary table, upon which he suddenly and mysteriously causes to appear a large box, into which he leaps. The sides of the box fall to the ground, but instead of containing the magician a lively clown steps forth who further mystifies the audience by causing the box to disappear, and in its place is seen a fully laid table with a smoking dinner, to which the clown applies himself. The table, however, suddenly disappears much to the astonishment of the clown, who is confronted by the magician in the garb of Mephistopheles. This he suddenly changes to that of a sculptor, and in the background is seen a pedestal with the bust of a young lady, which comes to life as the sculptor applies the mallet and chisel.
Le Magicien

In a medieval castle, a dark magician thought to be Mephistopheles conjures up a series of bizarre creatures and events in order to torment a pair of interloping cavaliers.
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Une femme à la vie sociale débordante vit la pire des fêtes… en mourant la semaine de son anniversaire. À sa grande surprise, elle se voit offrir une seconde chance, avec la possibilité de réparer ses erreurs passées en renouant avec ses proches et, surtout, en prouvant qu'elle mérite sa place dans le grand salon VIP du paradis.
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A demonic magician attempts to perform his act in a strange grotto, but is confronted by a Good Spirit who opposes him.
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Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l’œil d'une jeune fille. Un nuage passe devant la lune. Huit ans après. Un cycliste tombe accidenté dans la rue. La jeune fille lui porte secours et l'embrasse…
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Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
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Ensorcelés par le cruel et jaloux évêque d'Avila, les amants Etienne de Navarre et Isabeau d'Anjou se tranforment alternativement en loup et en faucon. Avec le secours de Philippe Gaston, jeune voleur qu'ils prennent comme messager, et du vieux moine Imperius, ils se lancent dans une quête pour combattre le diabolique homme d'église et retrouver leur forme originelle.
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Dans la famille Furlong, l’aîné de chaque génération est doté d'un pouvoir extraordinaire, pour le meilleur ou pour le pire. James, le dernier de cette lignée, orphelin de mère, découvre la nature du sien lors d'un accident qui cause la mort de son père et de sa grand-mère. Hanté par ce mal mystérieux, il se retire au plus profond de la forêt pour ne plus nuire à ses proches.... jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre inattendue.