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Three Chaplin silent comedies "A Dog's Life", "Shoulder Arms", and "The Pilgrim" are strung together to form a single feature length film. Chaplin provides new music, narration, and a small amount of new connecting material. "Shoulder Arms" is now described as taking place in a time before "the atom bomb".
The Chaplin Revue

Charlot est le nouveau concierge d'un immeuble de bureaux, et doit s'occuper du dernier étage qui héberge une banque. Il commence par faire le ménage dans le bureau du président de la banque, mais fait maladroitement tomber son seau d'eau par la fenêtre, qui atterrit directement sur le président de la banque lui-même. Fou furieux, celui-ci renvoie Charlot sur le champ...
Charlot concierge

La curiosité prend le dessus sur un jeune raton laveur dont le parent frustré tente de les protéger tous les deux.
Dans ses pas

Mabel est son époux Charlot sont au parc. Alors que Charlot s'est éloigné, un homme fait des avances appuyées à Mabel. Charlot tente alors de réagir, mais il ne fait pas le poids face à son adversaire. Une fois le goujat éloigné avec peine, Charlot décide de noyer son chagrin et sa honte au bar. Mais il y rejoint son rival ainsi que d'autres rustres qui vont le chahuter.Pendant ce temps, Mabel décide d'acheter un mannequin d'entraînement à la boxe pour son mari, afin qu'il puisse un jour se défendre tout seul. Lorsque Charlot rentre chez lui, saoul, sa femme dort et le mannequin trône dans le salon. L'ivrogne pense alors qu'il s'agit de l'individu du parc qui a osé raccompagner Mabel. Commence alors une querelle entre le mannequin et Charlot qui exige que celui-ci parte, bien évidemment sans succès. Réveillée par la maladresse de son mari, Mabel explique difficilement à son mari qu'il s'agit d'un objet, et non de l'homme rencontré dans le parc.
Charlot et le Mannequin

Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

Groot traque un bruit inquiétant et se retrouve dans un face-à-face de danse des plus intenses.
La Quête de Groot

Monsieur Cinéma est presque centenaire. Ex-acteur, producteur et réalisateur, il croit être le cinéma à lui tout seul et vit dans un château‑musée avec son majordome, Firmin. Il perd la boule et embrouille tout. Il engage alors une jeune cinéphile pour faire faire de l'aérobic à sa mémoire qui flanche. De nombreux visiteurs, des stars et un groupe de jeunes animent sa vieillesse confuse et heureuse. Les jeunes voudraient sa fortune pour « faire du cinéma ».
Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma

Dès sa sortie de prison, un vagabond est pris à parti par un prédicateur : "Laissez-moi vous faire revenir dans le droit chemin". Emu, le vagabond se repent et décide sur le champ de renoncer à sa vie de repris de justice, mais sa fière résolution s'effondre bientôt quand il s'aperçoit que le pasteur n'hésite pas lui-même à commettre un larcin si l'opportunité se présente.
Charlot cambrioleur

Charlie Brown est déterminé à gagner un match de base-ball décisif. Mais les choses tournent au fiasco juste avant, quand Sally se prend d'amitié pour une petite fleur sur le monticule du lanceur et qu'elle décide de la protéger à tout prix.
Snoopy présente : Chaque geste compte, Charlie Brown

Victor Frankenstein est un jeune garçon solitaire qui vit avec sa famille et son chien Sparky. Introverti à l'école, Victor n'a que peu d'amis et, pour mieux être avec les autres, se fait inscrire à un tournoi de baseball. Mais, pendant le match en allant chercher la balle, Sparky meurt écrasé par une voiture. Victor est totalement désespéré. Néanmoins il retrouve espoir en classe, lorsque M. Rzykruski, son professeur de science apprend à ses élèves que même mort, un animal réagit au contact de l'électricité et leur demande de réaliser une expérience sur ce sujet. Le soir même, Victor part déterrer son chien, et lui redonne vie grâce à l'électricité.
Frankenweenie

L'acteur Michel Blanc n'en croit pas ses oreilles. On lui reproche d'avoir violé Josiane Balasko, après l'avoir attachée au radiateur, de s'être montré pressant auprès de Charlotte Gainsbourg, Mathilda May et Estelle Hallyday, de s'être conduit comme un goujat au Festival de Cannes où il a exigé une suite et obtenu celle de Gérard Depardieu, parti pour quelques jours. Et le voilà maintenant impliqué dans un hold-up rue de la Paix. L'acteur craque. Injurié, harcelé par la police, rejeté par ses amis, il sombre dans un véritable cauchemar éveillé. C'est alors que Carole Bouquet lui propose de se mettre au vert dans sa maison de campagne du Luberon...
Grosse fatigue

Bob n'a qu'une envie : montrer sa nouvelle voiture à son ami Sulley. Mais il a quelques difficultés à maîtriser le véhicule...
La nouvelle voiture de Bob

Buster est assomé lors d'une partie de golf avec Sibil. Un évadé profite de l'aubaine en échangeant leurs vêtements, et Buster se retrouve en prison, condamné à la pendaison.
Malec champion de golf

Le film, sorti en 1979 met en scène Bugs Bunny parcourant son luxueux manoir et évoquant son histoire, ses « papas » comme Chuck Jones, Mel Blanc, etc. ainsi que ses rivaux comme Marvin le Martien, Vil Coyote ou Elmer Fudd, tout en ayant comme fil conducteur le thème de la poursuite. Ces séquences servent de transition entre des dessins animés, réduits ou non, de Warner Bros. La fin du film présente une longue compilation des aventures de Bip Bip et Coyote.
Bugs Bunny et Bip-Bip le film poursuite

Tout commence avec Terreur qui vit somptueusement dans un manoir, bien loin de son mode de vie de chien des rues. Après le décès de sa riche compagne, Mme Sarah Vanderwhoozie, sa nièce avide et son neveu se précipitent pour mettre la main sur les biens de Mme Vanderwhoozie. Le piège ? S'ils veulent ses richesses, ils doivent aussi s'occuper de son chien de diva.
Pauvre Toutou !

Un groupe de petits volatiles voit débarquer un oiseau envahissant sur sa ligne de téléphone...
Drôles d'oiseaux sur une ligne à haute tension

M. Pest, un gentleman alcoolique, se rend au Music-Hall. Il a bien du mal à trouver sa place, dérangeant de nombreuses fois les spectateurs déjà assis ainsi que les musiciens de l'orchestre. Dans le même temps, M. Rowdy, un autre spectateur situé à l'étage, perturbe parfois malgré lui le bon déroulement des différents numéros présentés dont un charmeur de serpents, une danseuse orientale, un cracheur de feu.
Charlot au Music-Hall

Une jeune fille se promène au parc avec son père et sa mère. Tandis que les deux femmes somnolent sur un banc, le père entreprend de jouer à cache-cache avec une de ses amies. Charlot, machiavélique, le conduit tout droit dans le lac. Puis il séduit les dames qui, ravies, l'invitent à dîner. Le père sauvé des eaux surgit avec l'un de ses amis. Pris de court, Charlot se précipite au premier étage, rase sa moustache et revient habillé en fille. Puis il séduit les messieurs...
Mademoiselle Charlot

Alors que son meilleur ami Luca est parti à l'école, Alberto profite de sa nouvelle vie à Portorosso, où il travaille aux côtés de Massimo, un imposant pêcheur manchot aussi tatoué que taiseux. Le jeune garçon est prêt à tout pour impressionner son mentor qu'il admire plus que tout, mais cela semble plus facile à dire qu'à faire.
Ciao Alberto

Charlot se fait embaucher par un vendeur de piano. La tâche du jour pour lui et son collègue Mike consiste à livrer un piano chez un riche particulier, et en reprendre un autre chez un professeur de piano qui ne parvient pas à rembourser les traites.