Oswald incarne un conducteur de tramway qui tente d’éviter les catastrophes. En chemin, il doit faire avec une cabine pleine de passagers lapins tapageurs, des collines extrêmement escarpées, une vache têtue, une chèvre enragée et d’autres obstacles.
L'histoire se situe dans les années 1890. Donald, juché sur un vélocipède et tenant un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats, part retrouver Daisy. Mais sur sa route, il rencontre en chemin Tic et Tac. Les deux écureuils le trouvent ridicule et décident de lui jouer un mauvais tour. Ils s'arrangent pour faire disparaître les cadeaux de Donald, le faire tomber dans une fontaine, puis mentent à Daisy en lui faisant croire que Donald leur a fait du mal.
Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils confectionnent une corde avec les habits de cette dernière. Le roi les surprend. Il fait arrêter Mickey et se prépare à le faire décapiter quand Minnie demande de l'épargner. Mickey serait un chevalier que Minnie souhaite épouser. Le roi accepte et propose une joûte entre Minnie et le meilleur homme de sa garde. Mickey gagne et épouse Minnie
Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.
Dingo joue le rôle d'un page nommé Firmin (premier doublage) / Cédric (second doublage). Alors qu'il prépare le chevalier Messire de Faux filet (premier doublage) / Sir Cœur de steak pour une joute contre Sir Machiavélique (premier doublage) / sir Suffisance dit Cul-de-plomb / Caleçon d'acier, un incident force Firmin / Cédric à prendre la place du chevalier. Il réussit à vaincre son opposant et obtient ainsi la main de la Princesse Esmerelda.
Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager , finalement il est complètement perdu et la trêve est terminée.
Représentants en arbres de Noël – en plein mois d'août –, Stan et Ollie tombent sur un client irascible qui entreprend de détruire leur véhicule tandis qu'eux-mêmes saccagent consciencieusement sa maison...
In Don Hertzfeldt's second student film, a hapless cartoon character is dragged through a spectrum of cinematic situations by his frustrated animator.
Deux petites souris, habillées comme des Indiens (dont une avec une plume bleue, l'autre avec une plume rouge) marchent vers la maison de Jerry. Ils frappent à la porte et lui remettre une note qui se lit: "Cher chef scout Jerry. "Ce sont les deux petits orphelins que vous avez promis de prendre pour faire une randonnée. Merci"...
Les neveux de Donald ont décidé de faire l'école buissonnière, mais leur oncle, chargé de veiller à ce que tous les enfants aillent en classe, ne l'entend pas de cette oreille...
Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…
Déguisé en grand-mère, le Grand Méchant Loup attend le Petit Chaperon rouge pour l'embrasser. Le Chaperon rouge arrive bientôt et le loup le poursuit. Mais le loup reçoit alors un télégramme de son cousin de la ville qui lui conseille de le rejoindre et lui envoie, pour le convaincre, la photographie d'une voluptueuse girl. Tout émoustillé, le loup se précipite en ville.
Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...
Donald est un jeune écolier partagé entre sa bonne et sa mauvaise conscience... Le matin, il ne veut pas se lever pour aller à l'école. Sa Bonne Conscience, un angelot semi-transparent avec le visage de Donald voletant près de lui, le presse de se préparer mais sa Mauvaise Conscience, un être similaire avec des cornes et un trident comparable à un diablotin, lui conseille de rester coucher. Sur le chemin de l'école, le diablotin propose à Donald d'aller pêcher ou d'aller fumer la pipe au lieu de suivre les cours. Donald suit ce mauvais conseil mais la pipe le rend malade et le fait s'évanouir. Les deux consciences se livrent alors une bataille qui se termine par la victoire du bien. Donald se réveille et tente de suivre ses conseils sur la route d'école.
Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.
Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve.
Répondant à une annonce dans un journal, Tom se dirige vers un penthouse de la ville pour rencontrer une riche (ayant hérité d'un million de dollars), jolie chatte blanche et qui cherche un compagnon. Tom apporte des fleurs et Jerry comme cadeau. Jerry, à son tour, attire l'attention d'un autre chat qui s'intéresse également à la chatte. Maintenant, Tom a de la concurrence. cela finit par se transformer en un combat entre Tom et l'autre chat pour la main de la dame, mais Jerry est celui qui l'obtient à la fin.
Charlot fait la cour à Edna sous son balcon et déclare son amour pour elle ; Edna lui répond que ses sentiments sont réciproques mais que son père lui a trouvé un mari en la personne d'un comte ; Charlot décide alors de se faire passer pour le compte et sympathise avec le père d'Edna ; malheureusement , le vrai comte arrive et Charlot est chassé manu militari de la maison ; plus tard , le père emmène le comte et Edna à la campagne où ils croisent Charlot ; Edna s'enfuit avec lui et une course-poursuite commence avec une voiture rebelle . Ils arrivent à envoyer leurs poursuivants dans l'eau du port et s'embrassent .
Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment.
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