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Cloîtrés dans une vaste demeure depuis des années, sept professeurs travaillent à l'élaboration d'une anthologie de la musique. Robert Frisbee, le plus jeune d'entre eux, est chargé de la musique américaine moderne. Grâce à l'intervention impromptue de deux laveurs de carreaux noirs, il découvre de nouveaux rythmes, le jazz en particulier. Afin d'approfondir ses notions toutes récentes, Frisbee se rend dans les boîtes de nuit consacrées à cette musique si étrange. Il y fait la connaissance d'une chanteuse, Honey Swanson, ainsi que de quelques musiciens qu'il invite à venir travailler avec lui.
Si bémol et fa dièse

Quand le cerveau droit et le cerveau gauche de Bo Burnham en viennent aux mains... pour finir à tue-tête dans un one-man show inventif et rythmé.
Bo Burnham: What.

Martha Phelps, propriétaire des grands magasins Phelps, a quelques difficultés a léguer sa fortune a son neveu Tommy Rogers, qu'une bande de gangsters cherche a éliminer. Martha fait alors appel a un detective, Wolf, pour proteger son cher neveu. Wolf découvre vite que le gerant du magasin, Grover, qui a des vues sur la douairière, est l'auteur des attentats contre le neveu. Flanque de son fidele assistant Wacky et du garde du corps de Tommy, Ravelli, Wolf mene une enquete explosive et delirante a l'interieur meme du magasin.
Les Marx au grand magasin

Dans la chambre de la petite Bonnie, leur nouvelle propriétaire, Woody, Buzz et les autres jouets de Toy Story 3 vont offrir des vacances de rêve à Ken et Barbie. Ken a en effet complètement raté l'organisation de leur voyage à Hawaii, et la petite bande des jouets décide de leur créer de toutes pièces un séjour tropical extraordinaire dans la chambre de Bonnie, au beau milieu du Midwest et en plein hiver... (Court-métrage projeté avant le film Cars 2)
Vacances à Hawaï

Une folle poursuite ou les Marx sont lancés à la recherche de diamants dissimulés dans une boîte de conserve. Scène mémorable ou Harpo est torturé par une duchesse russe qui veut "le faire parler" ! C'est le dernier film réunissant Harpo, Chico et Groucho et une des premières apparitions au cinéma de Marilyn Monroe.
La pêche au trésor

Un artiste de variétés au chômage décide de présenter des "prologues" en première partie des séances de cinéma.
Prologues

Quand Jour, un personnage ensoleillé, fait la rencontre de Nuit, qui a les idées noires, ça fait des étincelles ! Jour et Nuit ont peur l'un de l'autre et se méfient. Mais peu à peu chacun découvre les qualités de l'autre, l'amitié va naître et va leur faire voir les choses d'une autre manière.
Jour ⁄ Nuit

Dingo réside dans la station de ski Sugar Bowl. Sur la conseils et les commentaires du narrateur, il fait une démonstration des bases du ski... à sa manière.
Leçon de Ski

Des artistes de music-hall sur le déclin suite à l’arrivée du cinéma sonore qui leur fait concurrence, décident d'effectuer une tournée en présentant leurs meilleurs numéros. Pendant ce temps, leurs enfants créent un spectacle pour leur venir en aide.
Place au Rythme

Buster Moon rêve d'un spectacle étincelant inspiré du "Thriller" de Michael Jackson dans ce court-métrage animé qui reprend des personnages des films "Tous en scène".
Tous en scène : Thriller

Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.
Amour, amour

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
Les Neveux de Donald

Minnie Mouse knits a sweater for Pluto. When she puts it on him, Pluto does whatever he can to try to get it off, eventually shrinking it to the perfect size for Figaro.
Le Pull-Over de Pluto

Tout le monde connait désormais Martin, le tracteur ami de Flash McQueen. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Martin a déjà vécu des histoires extraordinaires mais les a-t-il vraiment vécues ou les a-t-il inventées ?
Cars Toon : Martin se la raconte

Dingo joue le rôle d'un page nommé Firmin (premier doublage) / Cédric (second doublage). Alors qu'il prépare le chevalier Messire de Faux filet (premier doublage) / Sir Cœur de steak pour une joute contre Sir Machiavélique (premier doublage) / sir Suffisance dit Cul-de-plomb / Caleçon d'acier, un incident force Firmin / Cédric à prendre la place du chevalier. Il réussit à vaincre son opposant et obtient ainsi la main de la Princesse Esmerelda.
Chevalier d'un Jour

Les inénarrables Marx vont tenter de sauver un sanatorium de la faillite grâce à l'embauche du fameux Dr Hacknebush (Groucho), vétérinaire pour chevaux...
Un jour aux courses

Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve.
Tic et Tac

En plein hiver, des musiciens de rue Stanley et Oliver ne reçoivent pas beaucoup d'affaires dans un quartier délabré, puis leurs instruments sont brisées dans une altercation avec une femme formidable. Leur chance semble tourner quand ils trouvent un portefeuille plein d'argent, mais sont sur le point de perdre à un voleur quand un policier en passant chasse le voyou off. Les garçons traitent l'officier à un repas, mais quand Stanley sort le porte-monnaie pour payer, le flic reconnaît comme son propre. Plutôt que de les exécuter en tant pickpockets, il paie son propre onglet et laisse Stanley et Oliver à la merci de l'headwaiter bourrue.
Laurel et Hardy - En dessous de zéro

La curiosité prend le dessus sur un jeune raton laveur dont le parent frustré tente de les protéger tous les deux.
Dans ses pas

Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.











