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Clara arrive à New York avec ses deux fils sur le siège arrière de sa voiture. Ce voyage, qu’elle a déguisé en une aventure pour l’intérêt de ses enfants, s’avérera bientôt être une fuite d’un mari et d’un père abusifs. Clara essaie désespérément d'échapper à ses tentatives de la poursuivre. Quand la voiture est mise en fourrière, ils se retrouvent sans le sou dans la rue. Mais la grande ville froide fait preuve de miséricorde : dans leur recherche d'un refuge, la famille rencontre une infirmière désintéressée, Alice, qui leur fournit des lits dans un refuge d'urgence. Alors qu’elle volait de la nourriture dans un restaurant russe appelé Winter Palace, Clara rencontre un ex-détenu, Marc, à qui l’on a donné une chance de réisnertion dans le restaurant. Le Winter Palace devient rapidement un lieu de rencontre inattendue entre des personnes en crise que le destin a maintenant rassemblées.
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Aux États-Unis, dans le Sud profond, un musicien de jazz noir, Traver, est en fuite après avoir été faussement accusé de viol par une femme blanche. Pour éviter le lynchage, il vole un canot et parvient sur une petite île habitée par un garde-chasse, Miller, et par Evvie, une jolie et très jeune adolescente, qui vient de perdre son grand-père. Miller est un blanc raciste, qui convoite la jeune fille qu'il a sous sa garde, et va finir par abuser d'elle. Lorsqu'il apprend que Traver est recherché pour viol, il s'empare de lui et l'attache à un poteau. Arrive alors le pasteur Fleetwood, qui doit ramener Evvie dans un foyer d'accueil. Il découvre toute la situation et, convaincu de l'innocence de Traver, fait une proposition au garde-chasse : il oubliera l'abus sexuel si Miller libère Traver. Miller accepte et évoque un possible mariage avec Evvy.
La Jeune Fille

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Un garçon et sa mère tentent de se débrouiller dans l'Union soviétique des années 1950 dans cette tragédie écrit et réalisé par Pavel Chukrai. La commune russo-française de production s'ouvre avec une femme de tomber dans la neige et la boue pour donner naissance à un enfant en 1946. Le père du garçon est un soldat qui est mort à la guerre. Katya (Yekaterina Rednikova) et son fils (Misha Philipchuk) Sanya sont ensuite vu six ans plus tard dans un train. Pauvre et désespérée, elle tombe amoureuse d'un soldat désinvolte, Tolyan (Vladimir Machkov).
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