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Harry Goldfarb est un junkie. Il passe ses journées en compagnie de sa petite amie Marion et son copain Tyrone. Ensemble, ils s’inventent un paradis artificiel. En quête d’une vie meilleure, le trio est entraîné dans une spirale infernale qui les enfonce toujours un peu plus dans l’angoisse et le désespoir. La mère d’Harry, Sara, souffre d’une autre forme d’addiction, la télévision. Juive, fantasque et veuve depuis des années, elle vit seule à Coney Island et nourrit dans le secret l’espoir de participer un jour à son émission préférée. Afin de satisfaire aux canons esthétiques de la télévision, elle s’astreint à un régime draconien. Un jour, elle le sait, elle passera de l’autre côté de l’écran.
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Liz Murray est une jeune adolescente élevée dans la pauvreté par des parents toxicomanes. Sa mère, atteinte du sida, va trouver la mort. Pourtant, la jeune fille dispose de capacités étonnantes. Néanmoins, ni l'institutrice ni les services sociaux ne parviennent à la convaincre de prendre soin d'elle et d'aller à l'école régulièrement. À 15 ans, Liz est sans abri et erre dans les rues de New York.
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Un homme et une femme sont inexorablement attirés l’un vers l’autre et se retrouvent ainsi mêlés au cycle éternel de vie. Ou comment l’identité de chacun devient illusion au fur et à mesure que tous deux luttent pour tenter de rassembler des fragments de vies éparses.
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