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La vie roule pour Kyle Johnson : son équipe de basket est en finale, toutes les filles sont folles de lui et sa chance ne le quitte jamais, au point même de trouver régulièrement un billet par terre ! Aussi, quand, un jour, son bijoux porte-bonheur lui est dérobé, la situation se corse sérieusement. Non seulement, il perd sa veine légendaire, mais découvre également qu'il est, en fait, le descendant d'une famille de lutins irlandais dont la magie se dissimulait dans son médaillon. Sans ce dernier, toute sa famille perd, peu à peu, ses pouvoirs, à commencer par son apparence humaine...
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A Malaria, pays plongé dans la pluie et l’obscurité, les Inventions Maléfiques assurent la prospérité, sous le règne autoritaire du roi Malbert. Les inventeurs de ces Créations Maléfiques sont les Savants Fous, classe dominante du pays. Ils sont aidés de leurs assistants, les Igors, de malheureux bossus dont le destin est d’obéir. Notre Igor, un Igor pas tout à fait comme les autres, poursuit un rêve : devenir lui‐même un grand Savant Fou.
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Lorsque le jeune Timothy fait son entrée dans la vie de Cindy et Jim Green, il est la réponse au plus grand rêve du couple, mais ils ne savent pas encore que la magie qu’il apporte avec lui va changer la façon dont eux-mêmes – et tous ceux qui les entourent – considèrent l’amour.
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Accablée par la pression d'une royauté où elle se doit d'être parfaite, Mal décide de renouer avec ses mauvaises origines et retourne sur l'Île de l'Oubli où son ennemie jurée, Uma, la fille d'Ursula, a pris sa place en tant que reine auto-proclamée des rues sordides de la ville. Uma, pleine de ressentiments pour ne pas avoir été choisie par Ben afin de rejoindre Auradon avec d'autres enfants de méchants, a constitué son propre groupe de descendants reclus.
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