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Aux États-Unis, dans le Sud profond, un musicien de jazz noir, Traver, est en fuite après avoir été faussement accusé de viol par une femme blanche. Pour éviter le lynchage, il vole un canot et parvient sur une petite île habitée par un garde-chasse, Miller, et par Evvie, une jolie et très jeune adolescente, qui vient de perdre son grand-père. Miller est un blanc raciste, qui convoite la jeune fille qu'il a sous sa garde, et va finir par abuser d'elle. Lorsqu'il apprend que Traver est recherché pour viol, il s'empare de lui et l'attache à un poteau. Arrive alors le pasteur Fleetwood, qui doit ramener Evvie dans un foyer d'accueil. Il découvre toute la situation et, convaincu de l'innocence de Traver, fait une proposition au garde-chasse : il oubliera l'abus sexuel si Miller libère Traver. Miller accepte et évoque un possible mariage avec Evvy.
La Jeune Fille

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Harry Rosenmerck, cardiologue américain, juif ashkénaze, a tout quitté pour devenir éleveur de cochons en Terre Sainte. David, son fils, auteur de théâtre à succès, homosexuel, écrit à son père qui ne lui répond jamais, incapable d’imaginer son fils dans les bras d’un homme. Sa fille, Annabelle, éternelle étudiante de bientôt trente ans, quitte Bruxelles pour fuir un chagrin d’amour. Et son ex-femme, Monica, mère de ses deux enfants, se découvre un cancer et revisite leur histoire d’amour. C'est auprès du Rabbin Moshe Cattan qui deviendra son ami, que Harry va accepter d'affronter la vie et son issue. C’est une histoire de famille, de changements de vie, de mouvement, de moments où les enfants deviennent adultes. C’est une histoire sur les limites de chacun, sur ce qu’on ne se dit pas, ou trop tard. Sur les élans du cœur qui restent coincés dans la gorge. Sur les instants qui passent et qu’on n’a pas sus saisir…
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À Manhattan, dans le quartier des théâtres, là où la 42e rue croise Broadway, la caméra isole des visages anonymes. Parmi eux, certains vont nous devenir très familiers : il s’agit de comédiens attendus au New Amsterdam Theatre pour une répétition. La magie des mots nous transporte dans un domaine de la campagne russe où la nostalgie, l’élégance, la tendresse livrent à la haine et à la mesquinerie un combat perdu d’avance. En scène, "un despote égoïste et répugnant, mais respecté", le professeur Serebriakov ; Sonia, la fille qu'il a eue de son premier mariage, et son beau-frère Vania (Wallace Shawn, acteur de son propre rôle dans My Dinner with Andre), qui gèrent fidèlement ses affaires sans qu’il leur en tienne aucun gré ; Elena (Julianne Moore), sa jeune et belle épouse, à laquelle Vania voue un amour éperdu et sans espoir ; et son rival plus heureux, Astrov, cynique et séduisant médecin que Sonia adore en silence…
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