Pousser sa limite

Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".

Mickey Mouse tient la barre du Steamboat Willie en sifflotant. Mais le capitaine Pete le surprend et le renvoie à des tâches subalternes. Au port, où le bateau embarque quelques animaux, Minnie arrive trop tard et Mickey l'aide à monter à bord avec une galanterie coquine. Sa partition de la chanson populaire « Turkey in the Straw » est dévorée par une chèvre que Minnie transforme en orgue de Barbarie. En homme-orchestre, Mickey détourne les objets et les autres animaux du bord pour l'accompagner. Cette fois, le capitaine Pete est excédé et condamne Mickey à la corvée de pommes de terre.

Une maman écureuil raconte une histoire à ses deux enfants. L'histoire d'une petite souris qui se promène dans un bois. Tour à tour, le renard, le hibou et le serpent en feraient bien leur petit-déjeuner. Mais quand ils invitent leur proie à faire un tour dans leur tanière, invariablement la petite souris rusée répond qu'elle voudrait bien mais qu'elle ne peut pas car elle a rendez-vous avec le Gruffalo. Et le Gruffalo, avec ses oreilles crochues, son nez à verrue, ses griffes en acier trempé et ses dents ravageuses, n'attend pas. La ruse de la petite souris fonctionne parfaitement, jusqu'à sa rencontre avec un authentique Gruffalo...

Lorsqu'il apprend qu'il va être castré, un chien a 24 heures pour profiter à fond de sa masculinité dans une ultime aventure entre potes. Une comédie grivoise pour adultes.

Le chien de la famille avertit Tom de ne pas faire de bruit afin qu'il puisse faire une sieste. Jerry entend cela et conçoit immédiatement des plans pour s'assurer que la sieste du chien sera interrompue (assiettes cassées, en jouant des instruments de musique, etc.). Un des rares dessins de la série Tom et Jerry dans lequel l'un des personnages principaux parle.

La bande de Mickey doit empêcher des centaines de bobines de ses anciens films de semer le chaos en ville.

Jerry et ses amis inondent la cuisine, puis utilisent le congélateur pour la transformer en une patinoire. Tom trouve une paire de patins à glace mais les souris n'ont aucun problème à lui échapper.

Le nouveau livre de Tom sur «comment attraper une souris" n'est pas trop utile contre Jerry, en fait, Jerry semble en faire un meilleur usage que Tom.

Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh1. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son premier vol, mais lorsqu'il réussit à démarrer, il en est rapidement éjecté.

Charlie Brown est déterminé à gagner un match de base-ball décisif. Mais les choses tournent au fiasco juste avant, quand Sally se prend d'amitié pour une petite fleur sur le monticule du lanceur et qu'elle décide de la protéger à tout prix.

Quand les rats de Manhattan disparaissent mystérieusement, Fievel et ses amis partent à l'aventure pour tenter de démasquer le kidnappeur.

Mickey et Pluto assistent puis participent contre leur gré à une exposition canine. Pluto va porter secours à la chienne Fifi le pékinois.

Mickey, Donald et Dingo partent en vacances à la montagne. Ils prennent place dans la voiture de Mickey et une caravane. La première scène plante la caravane dans un décor idyllique. Décor faux car le départ de la nous fait découvrir qu'il s'agit d'un mur repliable, nous faisant découvrir un paysage de ville industrielle. Nos amis partent donc en montagne. Plusieurs gags ont lieu, notamment le réveil de Donald et la préparation du déjeuner par Mickey. Mickey appelle ses amis à venir déjeuner. Tous viennent. A un certain moment du repas, Mickey demande qui conduit. En effet, Dingo a laissé le volant seul. Il se précipite donc le récupérer. Mais alors la caravane se décroche. Fous rires garantis.

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante.

Winnie l'ourson pêche toujours par gourmandise, en essayant d'accéder à l'arbre à miel !

Deux marins en escale à Hollywood vont rencontrer deux âmes soeurs sur fond de musique et de danse.

Jerry casse un vase sur la tête de Tom, qui conduit Maman à jeter Tom dehors. Jerry se délecte de sa liberté, entre autres choses, il transforme la photo de Tom dans une caricature d'Hitler puis crache sur elle. Mais il se fatigue vite de cela, et sous un pavillon de trêve, élabore un plan avec Tom. Anormalement bavard le duo organise une grande chasse, mais quand ils sont hors de vue de Mammy, ils font semblant, s'arrêtant pour un petit paté , une cuisse de dinde, et une boite de bœuf . Finalement, Tom poursuit Jerry sous un tapis, puis l'échange avec une tomate, qu'écrase Mammy. Avec Jerry apparemment vaincue, Tom est récompensé avec une tarte, mais quand Jerry essaie de réclamer sa part, Tom lui ferme la porte.

À la maison du compositeur viennois Johann Strauss, a vécu Johann Mouse. Chaque fois que le compositeur jouait ses valses, la souris dansait, incapable de se contrôler. Un jour, quand Strauss était absent, Tom le chat joua la musique de son maître. Ce qui força la souris à danser, offrant à Tom une chance de bondir sur elle.

Un jour Barbie qui joue le rôle de Clara, reçoit un cadeau de sa tante, un magnifique soldat Casse-noisette en bois. Cette nuit-là, alors que Clara dort, Casse-noisette prend vie pour chasser l'horrible Roi des souris qui occupe le petit salon de Clara. Celle-ci se réveille et vient prêter main forte à Casse-noisette, mais le Roi des souris lui lance alors un mauvais sort et la fait rétrécir. Casse-noisette et Clara se trouvent alors entraînés dans de fabuleuses aventures pour trouver la Fée Dragée, la seule qui détient le pouvoir de briser le maléfice.