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Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

This is a hand-painted film which has been photographically step-printed to achieve various effects of brief fades and fluidity-of-motion, and makes partial use of painted frames in repetition (for "close-up" of textures). The tone of the film is primarily dark blue, and the paint is composed (and rephotographed microscopically) to suggest galactic forms in a space of stars.
Stellar

The fourth instalment in the surreal Don’t Hug Me I’m Scared videos in which the three returning characters enter a sinister digital world through their computer.
Don't Hug Me I'm Scared 4

A hilarious collection of animated television commercials that were rejected because of their creator's failing grip on sanity.
Rejected

Step back into the imaginative and frankly terrifying world of Becky & Joe with Don’t Hug Me I’m Scared. In this episode: Some things change over Time.
Don't Hug Me I'm Scared 2

During a chicken picnic, Yellow Guy gets upset after Green Bird kills a butterfly. Yellow Guy then meets a butterfly that takes him on a journey to discover his concept of love.
Don't Hug Me I'm Scared 3

In Prague, a professorial puppet, with metal pincers for hands and an open book for a hat, takes a boy as a pupil. First, the professor empties fluff and toys from the child's head, leaving him without the top of his head for most of the film. The professor then teaches the lad about illusions and perspectives, the pursuit of an object through exploring a bank of drawers, divining an object, and the migration of forms. The child then brings out a box with a tarantula in it: the professor puts his "hands" into the box and describes what he feels. The boy receives a final lesson about animation and film making; then the professor gives him a brain and his own open-book hat.
The Cabinet of Jan Švankmajer

Court métrage expérimental explorant les possibilités de l'animation par intermittence et des images spasmodiques. Norman McLaren joue avec les lois de la persistance rétinienne dans une œuvre de pure imagination faisant penser tantôt à un feu d'artifice très nourri, puis ensuite à un dessin lent à se former et dont on ne perçoit que des touches rapides et éphémères. Film sans paroles.
Blinkity Blank

Un court métrage de marionnettes inquiétant qui explore le concept de créativité...
Don't Hug Me I'm Scared

In this follow-up to his stop-motion hit Western Spaghetti, director PES transforms familiar objects into Fresh Guacamole.
Fresh Guacamole

All alone, Yellow Guy tries to stop a lamp from teaching him about dreams. While Red Guy finds out the truth about the puppets' existence.
Don't Hug Me I'm Scared 6

Un petit oisillon affamé s’aventure hors du nid pour la première fois. Le problème, c’est que la nourriture est enfouie sous le sable, là où les effrayantes vagues viennent balayer le rivage…
Piper

Martin va faire une rencontre du troisième type avec un Ovni à la dentition et à l’intellect similaire au sien. Martin va rapidement baptiser son nouvel ami du nom de Marteau.
Martin Volant Non Identifié

Pour échapper à la négligence et aux abus de ses parents, un jeune garçon plante d'étranges graines qui deviennent grand-mère.
The Grandmother

Le colérique Daffy Duck doit éperdument improviser comme un fou tandis que les arrière-plans, ses costumes, la bande sonore et même sa forme physique se déplacent et changent au gré des caprices de l'animateur.
Farce au canard

A visual representation, in four parts, of one man's internalization of "The Divine Comedy." Hell is a series of multicolored brush strokes against a white background; the speed of the changing images varies. "Hell Spit Flexion," or springing out of Hell, is on smaller film stock, taking the center of the frame. Montages of color move rapidly with a star and the edge of a lighted moon briefly visible. Purgation is back to full frame; blurs of color occasionally slow down then freeze. From time to time, an image, such as a window or a face, is distinguishable for a moment. In "existence is song," colors swirl then flash in and out of view. Behind the vivid colors are momentary glimpses of volcanic activity.
The Dante Quartet

Inspiré par la beauté sauvage des îles tropicales et la splendeur des volcans sous-marins, « Lava » est une histoire d’amour tout en musique et en poésie qui se déroule il y a plusieurs millions d’années.
Lava

Trois bébés nommés Wynken, Blynken et Nod s'envolent dans la nuit étoilée dans leur sabot-voilier. Amarré à un nuage, ils essayent d'attraper une étoile-poisson mais s'accrochent eux-mêmes avec les hameçons de leur canne à pêche. Une comète les approche de très prêt et en revenant les percutent. Le bateau-sabot fonce dans un énorme nuage endormi qui en se réveillant le pousse d'une douce brise vers un autre nuage. Ainsi de suite, la brise devient tempête qui renvoie les bébés sur terre, le voilier devenant un berceau. Les bébés redeviennent alors un seul bébé endormi dans son berceau.
Au pays des étoiles

Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.
Les Bébés de l'Océan

In this powerful abstract film with a soundtrack of African drum music, Lye scratched "white ziggle-zag-splutter scratches" on to black leather, using a variety of tools from saw teeth to arrow heads. The first version of the film won a major award at the International Experimental Film Festival Held in Brussels in 1958 in association with the World's Fair. Stan Brakhage described the film as "an almost unbelievably immense masterpiece".