Animation

À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Nous voyons Bugs en train de lire un livre ayant trait à la légende des lutins, nommés gremlins, qui sabotent les avions. Il en voit un en train de commencer sa sale besogne. Bugs se fait écraser le pied puis, assommé, tirer la langue et, enfin, à nouveau écraser le pied avant d'être aux commandes d'un avion démarré par le gremlin. Bugs manque trois fois de tomber de l'avion avant de descendre.

Dans une petite ferme laitière quelque part en Irlande, Oona passe ses journées à traire les vaches avec sa mère autoritaire, Rosemary. Cette dernière semble se soucier davantage du lait et de ses vaches que de sa propre fille…

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Mickey, Minnie et leurs amis décident d'aller faire du camping mais un moustique leur tourne autour. C'est le premier de centaines qui envahissent le campement.

Un ethnographe parisien effectue un voyage dans un petit village au fin fond de l'Afrique où il enregistre des sons et des musiques primitives. De retour à Paris, ses enregistrements deviennent à la mode et le rendent célèbre. Il gagne ainsi beaucoup d'argent et se comporte en nouveau riche. Un jour, le sorcier du village vient à Paris et lui réclame sa part des bénéfices.

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Bugs Bunny est provoqué par un paquet de foxhounds et leurs chasseurs qui écrasent son trou, alors il sort son costume de Halloween de l'année dernière (un costume de renard) et se propose de diriger les chiens sur une chasse joyeuse. Le plus stupide des chiens, dont l'objectif est de couper la queue d'un renard, devient sa principale victime; Bugs le transforme en poursuite d'un train à la place. Il finit par tromper le paquet de chien en courant sur une falaise, mais le chien stupide se retrouve avec la queue de Bugs.

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Porky est l'ingénieur sur le train le plus pathétique de la flotte. Après quelques épisodes de routine (utiliser du poivre pour faire grimper le moteur d'une colline, chasser une vache, découvrir trop tard qu'il a été remplacé par un taureau très en colère), Porky apprend qu'il va être remplacé par le nouveau Silverfish simplifié. Il l'insulte dans sa barbe, mais l'ingénieur Silver Fish l'entend et le met au défi de participer à une course. Le taureau furieux catapulte Porky à la victoire.

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Un crocodile ordinaire et une vache très belle avaient les mêmes goûts. Ils aimaient tous les deux les fleurs et les feuilles ...

Dingo s'enfonce dans la jungle sur son éléphant à la recherche d'un tigre... Ils arrivent dans la jungle et y font un pique-nique. Pendant ce temps, le tigre surgit et attire leur attention. Ils partent sur les traces du tigre, mais ce dernier attrape Dingo. Après l'avoir attrapé, le tigre lui dévore la chaussure droite et lui lèche le pied.

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