Animation

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Une jeune fille part à la recherche de son frère enlevé dans la forêt par une méchante sorcière. Sur son chemin, elle rencontre des êtres magiques qui la guident vers un gentil géant. Celui-ci pourra peut-être lui venir en aide...

Sam entend que Granny a hérité de cinquante millions de dollars. Bugs essaie de sauver Granny des griffes de Sam.

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Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s'écoule paisiblement au rythme des saisons. Koma, la petite chatte, ne manque ni d'idées, ni d'amis pour occuper ses journées. Mais quelquefois, d'étranges créatures viennent perturber le cours tranquille de l'existence... Heureusement, Koma et ses amis trouvent toujours une bonne solution.

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Jerry commande un chien dans un catalogue pour sa protection. Mais quand il arrive, il est encore plus petit que Jerry. Tom croit qu'il va avoir une journée tranquille, cependant, malgré sa taille, le chien attaque Tom qui finit dans un lit d'hôpital avec sous ses bandages Jerry accroché à sa queue et le chien miniature à son pied.

Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute.

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Au XVIIe siècle, dans un village de Livonie où règnent l'ivresse et une pluie constantes, une relique est volée et des rumeurs de sorcellerie commencent à se répandre. C'est alors qu'un vieux loup-garou, autoproclamé le "Dog of God", se présente aux villageois avec un mystérieux cadeau. Peu à peu, le chaos est semé dans le village.

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