Animation

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Un chevalier vieillissant part à l'aventure pour secourir son cheval des mâchoires d'un dragon.

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La passion débordante pour les automobiles de Crapaud Baron Têtard inquiète grandement ses amis Taupe, Rat et Angus McBlaireau, surtout quand Crapaud échange son manoir ancestral à des fouines contre un bolide volé... Monsieur Crapaud se met rapidement à flâner sans but sur les routes, jusqu'au jour où sa drôle d'escapade le mène derrière les barreaux. Ses amis s'acharnent à prouver son innocence en allant chercher des preuves dans son ancien manoir occupé par des bandits.

Donald Duck et ses neveux se chamaillent sous la forme d'une attaque aérienne.

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Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute.

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Henry, le papa ours, Ma, la maman ourse, et Junyer, le bébé ours de 7 ans et demi, n'ont plus rien à manger.

Alors que Bugs lit un livre, il entend des pleurs : c'est le lapin de Pâques qui est trop fatigué pour continuer sa livraison. Il charge Bugs de livrer les œufs à deux clients.

En Espagne, un chat espagnol est plus intéressé à jouer de la guitare flamenco que d'essayer d'attraper la souris El Magnifico (Jerry). La maîtresse de maison fait venir le champion du monde de capture de souris des USA qui n’est autre que Tom.

Au lieu du pays des merveilles, Alice visite la salle d’animation de Walt Disney.